有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2019年7月17日 (注)1	B種優先株式 50,130	普通株式 558,900 A種優先株式 127,100 B種優先株式 50,130	789	1,312	789	1,302
2020年8月31日 (注)2	―	普通株式 558,900 A種優先株式 127,100 B種優先株式 50,130	△1,212	100	180	1,482
2021年3月16日 (注)3	C種優先株式 16,950	普通株式 558,900 A種優先株式 127,100 B種優先株式 50,130 C種優先株式 16,950	―	100	1,000	2,482
2021年8月2日 (注)4	普通株式 194,180 A種優先株式 △127,100 B種優先株式 △50,130 C種優先株式 △16,950	普通株式 753,080	―	100	―	2,482
2021年8月28日 (注)5	普通株式 74,554,920	普通株式 75,308,000	―	100	―	2,482
2021年12月22日 (注)6	普通株式 4,000,000	普通株式 79,308,000	2,164	2,264	2,164	4,647
2021年4月1日～ 2022年3月31日(注)7	普通株式 620,400	普通株式 79,928,400	9	2,274	9	4,657
2022年7月8日 (注)8	―	普通株式 79,928,400	―	2,274	△1,735	2,921
2022年4月1日～ 2023年3月31日(注)7	普通株式 3,455,400	普通株式 83,383,800	63	2,337	63	2,984
2023年4月1日～ 2024年3月31日(注)7	普通株式 1,737,800	普通株式 85,121,600	64	2,401	64	3,048

(注) 1.有償第三者割当増資
割当先 株式会社INCJ、PERSOL INNOVATION FUND合同会社、D4V1号投資事業有限責任組合、他3社
発行価格 31,500円
資本組入額 15,750円
2.無償減資
会社法第447条第1項の規定に基づき、財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、資本金を1,212百万円減少させ、資本準備金に180百万円及びその他資本剰余金に1,031百万円振替えております(減資割合92.4%)。
3.有償第三者割当増資及び無償減資
割当先 Aflac Ventures LLC、SMBC日興証券株式会社
発行価格 59,000円
資本組入額 29,500円
会社法第447条第1項及び同条第3項の規定に基づき、財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、上記資本組入れによる資本金の額の増加と同時に資本金の額を同額減少し資本準備金に振り替えております(減資割合83.3%)。
4.優先株式の取得及び消却
当社は、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてにつき、株主による取得請求権の行使に基づき2021年8月2日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式は、2021年8月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
5.2021年8月28日付の株式分割(1:100)による増加であります。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,150円
引受価額 1,082.45円
資本組入額 541.225円
払込金総額 4,329百万円
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
9.2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が153,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5百万円増加しております。