有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)

38.後発事象
(借入金の借換え)
当社は、親会社からの借入金の解消を目的として金融機関との金銭消費貸借契約を締結し、長期借入金の借入を行いました。また、2023年5月9日付で、既存の金銭消費貸借契約に基づく親会社からの借入金の返済を行いました。
新たに締結した金銭消費貸借契約の主な内容は、以下のとおりです。
(1) 借入先
株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
(2) 借入金総額 20,000百万円
(3) 借入実行日 2023年5月9日
(4) 返済期限 2033年5月9日
(5) 借入金利 基準金利にスプレッドを加算した利率
(6) 主な借入人の義務
以下の財務制限条項を同時に遵守することです。
① 各連結会計年度末の連結財政状態計算書における資本合計の金額を、直前の連結会計年度末日又は2023年3月期末日の連結財政状態計算書における資本合計の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること
② 各連結会計年度の連結損益計算書上の営業損益に関して、2連結会計年度連続して営業損失を計上しないこと
(株式分割)
当社は2023年3月29日開催の取締役会の決議に基づき、2023年4月13日付で株式分割を実施しました。
(1)株式分割の目的
株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、投資家や当社グループ社員等が投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と市場流動性の向上を目的としています。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2023年4月13日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき200株の割合をもって分割しました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数:113,152株
株式分割により増加する株式数:22,517,248株
株式分割後の発行済株式総数:22,630,400株
株式分割後の発行可能株式総数:90,000,000株
③ 分割日程
基準日公告日:2023年3月29日
基準日 :2023年4月13日
効力発生日 :2023年4月13日
④その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。なお、注記「31.1株当たり利益」は当社の株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しています。
(公募による募集株式の発行)
当社は2023年6月21日に東京証券取引所グロース市場に上場しました。2023年5月18日及び2023年6月5日開催の取締役会において、以下のとおり公募による募集株式の発行を決議し、2023年6月20日に払込みが完了しました。
この結果、資本金は6,808百万円、発行済株式総数は29,030,400株となりました。

(1)	募集方法	発行価格による一般募集。
(2)	募集株式の種類及び数	普通株式 6,400,000株
(3)	発行価格	1株につき1,920円
(4)	引受価額	1株につき1,795.20円
(5)	払込金額	1株につき1,530円
(6)	資本組入額	1株につき897.60円
(7)	発行価格の総額	12,288百万円
(8)	増加する資本金の額	5,745百万円
(9)	増加する資本準備金の額	5,745百万円
(10)	引受価額の総額	11,489百万円
(11)	払込期日	2023年6月20日
(12)	資金の使途	新規の在宅ホスピス施設開設に係る建設資金のための投融資に充当する予定です。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は2023年5月18日及び2023年6月5日開催の取締役会において、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社における、当社株主である濵口慶太(貸株人)からの960,000株を上限とした当社普通株式の借入れ、及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対する新株式の発行につき、決議しました。

(1)	募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)	発行する株式の種類及び数	普通株式 (上限)960,000株
(3)	割当価格	1株につき1,795.20円
(4)	資本組入額	1株につき897.60円
(5)	割当価格の総額	(上限)1,723百万円
(6)	増加する資本金の額	(上限)862百万円
(7)	増加する資本準備金の額	(上限)862百万円
(8)	申込期日	2023年7月18日
(9)	払込期日	2023年7月19日
(10)	割当先	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
(11)	資金の使途	新規の在宅ホスピス施設開設に係る建設資金のための投融資に充当する予定です。
(12)	申込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。