臨時報告書
- 【提出】
- 2025/04/25 12:53
- 【資料】
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提出理由
当社は、2025年4月24日開催の取締役会において、Vibula Group Joint Stock Company(以下「Vibula社」という。)の発行する株式の一部を当社の完全子会社であるAnyMind Vietnam Company Limitedを通じて取得し、Vibula社を子会社化することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
子会社取得の決定
1. 子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
(1)取得対象子会社の概要
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
② 取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益
(単位:百万ベトナムドン)
(注)1.日本円表記は、みずほ銀行の2025年4月23日の公示仲値:1ベトナムドン(VND)=0.0055を用いて
換算しております。また、単位未満切り捨てで表記しております。
③ 取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社は、2016年シンガポールで創業し、アジアを中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。「Make Every Business Borderless」というミッションのもと、ブランド構築、精算管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理をワンストップで支援しています。グローバルに統一された各種プラットフォームと各国に専門性の高いローカルチームを配置しており、ソフトウェアとオペレーションの双方から事業成長を支援するBPaaS*1モデルのソリューションを強みとしています。
Vibula社は、2021年にベトナム・ホーチミン市で創業した、ソーシャルコマース*2支援に強みを持つ企業です。健康・美容、食品・日用品、ファッションなど幅広い業界に対し、ECストアの運用、キャンペーンやインフルエンサーマーケティング、ライブコマースといったブランド企業の支援を行っています。
ベトナムのEC市場は、2024年の220億米ドルから2030年には630億米ドルに拡大する見込みです。また、動画コマースにおけるインフルエンサーの成長率は2022～2024年で11%増加しており、東南アジア平均(9%)を上回る伸びを見せています。2024年における東南アジア全体のEC市場における動画コマースの構成比も20%に達しており、2022年の5%以下から急速に拡大しており、今後も同分野はさらなる拡大が見込まれます。*3
当社ではこれまでに、インドネシアのPT Digital Distribusi Indonesia や、マレーシアのArche Digital Sdn. Bhd.といったEC支援に特化した企業のM&Aを実施し、現地でのオペレーションと当社のテクノロジーを組み合わせたBPaaSモデルでの支援を進めてきました。今回のVibula社との連携により、ライブコマースを中心としたソーシャルコマース領域におけるオペレーションノウハウをさらに強化するとともに、AIライバーにより24時間365日のライブ配信が可能になる「AnyLive」の活用を拡大し、ソーシャルコマース支援のグローバル展開を加速させていきます。
*1:Business Process as a Serviseの略、ソフトウェアとオペレーション支援機能を組み合わせて提供
するビジネスモデル
*2:SNSとECを組み合わせた新しい販売手法。商品紹介やライブ配信などを通じて購買につなげるのが
特徴
*3: 出所「e-Conomy SEA 2024」(Google, Temasek Bain &Company)
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額(単位:米ドル)
(注)本取引によりVibula社の株式の80%を取得します。また、2025年4月24日に締結した株式譲渡契約書に基づき、株式譲渡実行日から2年後にAnyMind Vietnam Company Limitedは、本取引の評価額をVibula社の将来業績で調整した評価額にて一定の条件を適用した上で、Tran Quang Vinh氏から残りの20%の株式を取得し、Vibula社を完全子会社化する予定であります。
(1)取得対象子会社の概要
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
| 商号 | Vibula Group Joint Stock Company |
| 本店の所在地 | No.27 Street No.1, Quarter 3, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 Tran Quang Vinh |
| 資本金の額 | 10億ベトナムドン(約5百万円) |
| 純資産の額 | 11,404百万ベトナムドン(約62百万円) |
| 総資産の額 | 28,070百万ベトナムドン(約154百万円) |
| 事業の内容 | ソーシャルコマース、ライブコマース、Eコマースストア管理、広告キャンペーンの企画・実施・分析・最適化 |
② 取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益
(単位:百万ベトナムドン)
| 決算期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
| 売上高 | 3,529 (19百万円) | 11,602 (63百万円) | 49,925 (274百万円) |
| 営業利益 | 396 (2百万円) | 1,589 (8百万円) | 12,834 (70百万円) |
| 経常利益 | 296 (1百万円) | 1,386 (7百万円) | 12,607 (69百万円) |
| 当期純利益 | 158 (0.8百万円) | 1,075 (5百万円) | 10,086 (55百万円) |
(注)1.日本円表記は、みずほ銀行の2025年4月23日の公示仲値:1ベトナムドン(VND)=0.0055を用いて
換算しております。また、単位未満切り捨てで表記しております。
③ 取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
| 資本関係 | 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。 |
| 人的関係 | 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。 |
| 取引関係 | 当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません |
(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社は、2016年シンガポールで創業し、アジアを中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。「Make Every Business Borderless」というミッションのもと、ブランド構築、精算管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理をワンストップで支援しています。グローバルに統一された各種プラットフォームと各国に専門性の高いローカルチームを配置しており、ソフトウェアとオペレーションの双方から事業成長を支援するBPaaS*1モデルのソリューションを強みとしています。
Vibula社は、2021年にベトナム・ホーチミン市で創業した、ソーシャルコマース*2支援に強みを持つ企業です。健康・美容、食品・日用品、ファッションなど幅広い業界に対し、ECストアの運用、キャンペーンやインフルエンサーマーケティング、ライブコマースといったブランド企業の支援を行っています。
ベトナムのEC市場は、2024年の220億米ドルから2030年には630億米ドルに拡大する見込みです。また、動画コマースにおけるインフルエンサーの成長率は2022～2024年で11%増加しており、東南アジア平均(9%)を上回る伸びを見せています。2024年における東南アジア全体のEC市場における動画コマースの構成比も20%に達しており、2022年の5%以下から急速に拡大しており、今後も同分野はさらなる拡大が見込まれます。*3
当社ではこれまでに、インドネシアのPT Digital Distribusi Indonesia や、マレーシアのArche Digital Sdn. Bhd.といったEC支援に特化した企業のM&Aを実施し、現地でのオペレーションと当社のテクノロジーを組み合わせたBPaaSモデルでの支援を進めてきました。今回のVibula社との連携により、ライブコマースを中心としたソーシャルコマース領域におけるオペレーションノウハウをさらに強化するとともに、AIライバーにより24時間365日のライブ配信が可能になる「AnyLive」の活用を拡大し、ソーシャルコマース支援のグローバル展開を加速させていきます。
*1:Business Process as a Serviseの略、ソフトウェアとオペレーション支援機能を組み合わせて提供
するビジネスモデル
*2:SNSとECを組み合わせた新しい販売手法。商品紹介やライブ配信などを通じて購買につなげるのが
特徴
*3: 出所「e-Conomy SEA 2024」(Google, Temasek Bain &Company)
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額(単位:米ドル)
| 株式取得価額 | 2,920,000米ドル (757億ベトナムドン) |
| アドバイザリー費用等(概算額) | 45,000米ドル |
| 合計(概算額) | 2,965,000米ドル |
(注)本取引によりVibula社の株式の80%を取得します。また、2025年4月24日に締結した株式譲渡契約書に基づき、株式譲渡実行日から2年後にAnyMind Vietnam Company Limitedは、本取引の評価額をVibula社の将来業績で調整した評価額にて一定の条件を適用した上で、Tran Quang Vinh氏から残りの20%の株式を取得し、Vibula社を完全子会社化する予定であります。