有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2022年4月28日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。この上場にあたり、2022年3月25日及び2022年4月11日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年4月27日に払込が完了いたしました。

1.募集の方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
2.発行する株式の種類及び数	:普通株式 743,000株
3.発行価格	:1株につき930円
4.引受価額	:1株につき855.60円
5.資本組入額	:1株につき427.80円
6.引受価額の総額	:635,710千円
7.資本組入額の総額	:317,855千円
8.払込期日	:2022年4月27日
9.資金の使途	:社債の償還、新規クラウドファディング案件の劣後出資に充当する予定であります。

(社債の繰上償還)
当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、2020年10月16日に発行した第19回無担保社債、2020年11月27日に発行した第21回無担保社債、2020年12月25日に発行した第22回無担保社債(以下「本社債」という。)の全部の繰上償還を決議し、2022年4月28日に実施いたしました。
1.繰上償還を行う理由
多様な資金調達手段を検討し、総合的に勘案した結果、引受先である有限会社ラ・バースと協議し、本社債を償還することといたしました。
2.繰上償還する社債の概要
(1) 第19回無担保社債

① 繰上償還額	:82,200千円
② 繰上償還金額	:額面100円につき金100円
③ 償還資金	:自己資本による償還
④ 繰上償還による支払利息の年間減少見込額	:2,900千円

(2) 第21回無担保社債

① 繰上償還額	:81,000千円
② 繰上償還金額	:額面100円につき金100円
③ 償還資金	:自己資本による償還
④ 繰上償還による支払利息の年間減少見込額	:2,150千円

(3) 第22回無担保社債

① 繰上償還額	:420,000千円
② 繰上償還金額	:額面100円につき金100円
③ 償還資金	:自己資本による償還
④ 繰上償還による支払利息の年間減少見込額	:15,500千円