有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2022年3月28日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年2月18日及び2022年3月7日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年3月25日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式50,000株
③ 発行価格	:1株につき 630円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 579.60円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 476円
この金額は会社法上の払込金額であり、2022年3月7日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 289.80円
⑦ 発行価格の総額	:31,500千円
⑧ 払込金額の総額	:23,800千円
⑨ 資本組入額の総額	:14,490千円
⑩ 払込期日	:2022年3月25日
⑪ 資金の使途	:営業、システム開発、管理業務等の各分野で豊富な経験や専門知識を持った優秀な人材の確保に必要な人材採用費及び人件費に充当する予定です。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年3月28日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年2月18日及び2022年3月7日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式187,300株
③ 割当価格	:1株につき 579.60円
④ 払込金額	:1株につき 476円
⑤ 資本組入額	:1株につき 289.80円
⑥ 割当価格の総額	:108,559,080円
⑦ 資本組入額の総額	: 54,279,540円
⑧ 払込期日	:2022年4月27日
⑨ 割当先	:みずほ証券株式会社
⑩ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。