有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 株式③ |
発行年月日 | 2019年6月18日 | 2019年10月7日 | 2019年11月8日 |
種類 | G種種類株式 | G種種類株式 | G種種類株式 |
発行数 | 870株 | 3,217株 | 870株 |
発行価格 | 115,000円 (注)3 | 115,000円 (注)3 | 115,000円 (注)3 |
資本組入額 | 57,500円 | 57,500円 | 57,500円 |
発行価額の総額 | 100,050,000円 | 369,955,000円 | 100,050,000円 |
資本組入額の総額 | 50,025,000円 | 184,977,500円 | 50,025,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | - | - | - |
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ |
発行年月日 | 2020年 3月20日 | 2020年 4月24日 | 2020年 7月29日 | 2020年 8月28日 | 2021年 2月5日 |
種類 | 第4回① 新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回② 新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回③ 新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回④ 新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回⑤ 新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 300株 | 普通株式 100株 | 普通株式 2,547株 | 普通株式 460株 | 普通株式 822株 |
発行価格 | 43,036円 (注)3 | 43,036円 (注)3 | 43,036円 (注)3 | 43,036円 (注)3 | 43,036円 (注)3 |
資本組入額 | 21,518円 | 21,518円 | 21,518円 | 21,518円 | 21,518円 |
発行価額の総額 | 12,910,800円 | 4,303,600円 | 109,612,692円 | 19,796,560円 | 35,375,592円 |
資本組入額の総額 | 6,455,400円 | 2,151,800円 | 54,806,346円 | 9,898,280円 | 17,687,796円 |
発行方法 | 2020年2月13日開催の臨時株主総会および普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年2月13日開催の臨時株主総会および普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年2月13日開催の臨時株主総会および普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年2月13日開催の臨時株主総会および普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年2月13日開催の臨時株主総会および普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
項目 | 新株予約権⑥ |
発行年月日 | 2022年 2月4日 |
種類 | 第5回 新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 1,656株 |
発行価格 | 46,087円 (注)3 |
資本組入額 | 23,044円 |
発行価額の総額 | 76,320,072円 |
資本組入額の総額 | 38,160,864円 |
発行方法 | 2021年6月25日開催の定時株主総会および普通種類株主総会の各株主総会決議において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当を受けた新株予約権の所有、譲渡時および同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた者との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件および譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 43,036円 | 43,036円 | 43,036円 | 43,036円 |
行使期間 | 自 2022年3月14日 至 2030年3月13日 | 自 2022年4月16日 至 2030年4月15日 | 自 2022年7月16日 至 2030年7月15日 | 自 2022年8月20日 至 2030年8月19日 |
行使の条件および譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | |
行使時の払込金額 | 43,036円 | 46,087円 |
行使期間 | 自 2023年2月2日 至 2031年2月1日 | 自 2024年2月1日 至 2032年1月31日 |
行使の条件および譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
5.2022年3月4日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の 「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。