四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2022年7月28日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2022年6月24日及び2022年7月7日の取締役会において、次のとおり募集株式の発行について決議し、2022年7月27日に払込が完了いたしました。

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 850,000株
(2) 発行価格	1株当たり 400円
(3) 引受価額	1株当たり 368円 この価格は、当社が引受人から1株あたりの新株式申込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4) 払込金額	1株当たり 368円 この金額は会社法上の払込金額であり、2022年7月7日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5) 資本組入額	1株当たり 184円
(6) 払込金額の総額	312,800,000円
(7) 資本組入額の総額	156,400,000円
(8) 払込期日	2022年7月27日
(9) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(10) 資金の使途	公募による新株式発行の調達資金は、第三者割当増資による新株式発行の調達資金と合わせて、研究開発費及び増加人件費に充当する予定です。

(第三者割当増資による新株発行)
当社は、2022年6月24日及び7月7日開催の取締役会において、次のとおりオーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議し、2022年8月29日に払込が完了する予定であります。

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 271,900株
(2) 割当価格	1株当たり 368円
(3) 資本組入額	1株当たり 184円
(4) 割当価格の総額	100,059,200円
(5) 資本組入額の総額	50,029,600円
(6) 払込期日	2022年8月29日
(7) 割当先	みずほ証券株式会社
(8) 募集方法	第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
(9) 資金の使途	第三者割当増資による新株式発行の調達資金は、公募による新株発行の調達資金と合わせて、研究開発費及び増加人件費に充当する予定です。