有価証券報告書-第20期(2021/12/01-2022/11/30)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2023年2月22日付で東京証券取引所スタンダードに株式を上場いたしました。上場にあたり、2023年1月19日及び2023年2月2日開催の取締役会において、以下のとおり、公募による新株式発行を行うことを決議し、2023年2月21日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 464,000株
③ 発行価格	:1株につき 1,390円
④ 引受価額	:1株につき 1,278.80円
⑤ 資本組入額	:1株につき 639.40円
⑥ 発行価格の総額	:644,960,000円
⑦ 引受価額の総額	:593,363,200円
⑧ 増加した資本金及び資本準備金に関する事項	:増加した資本金の額 296,681,600円
	:増加した資本準備金の額 296,681,600円
⑨ 申込期間	:2023年2月14日から2023年2月17日
⑩ 払込期日	:2023年2月21日
⑪ 株式受渡期日	:2023年2月22日
⑫ 資金の使途	:「KUSANAGI」および「KUSANAGI Stack」の開発費用、全社AIカンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費、その他(広告宣伝費、借入金の返済等)に充当予定。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2023年1月19日及び2023年2月2日開催の取締役会において、以下のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 145,000株
③ 割当価格	:1株につき 1,278.80円
④ 資本組入額	:1株につき 639.40円
⑤ 割当価格の総額	:185,426,000円
⑥ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項	:増加する資本金の額 92,713,000円
	:増加する資本準備金の額 92,713,000円
⑦ 払込期日	:2023年3月23日
⑧ 資金の使途	:「KUSANAGI」および「KUSANAGI Stack」の開発費用、全社AIカンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費、その他(広告宣伝費、借入金の返済等)に充当予定。

(注)オーバーアロットメントによる売出しは、上記の公募による新株式の発行に伴い、その需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。