四半期報告書-第21期第1四半期(2022/12/01-2023/02/28)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2023年1月19日及び2023年2月2日開催の取締役会において、以下のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2023年3月23日に払込が完了いたしました。新株式発行の概要は以下のとおりであります。
第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当)
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 145,000株
(2)割当価格 1株につき 1,278.80円
(3)割当価格の総額 185,426,000円
(4)資本組入額 1株につき 639.40円
(5)増加した資本金の額 92,713,000円
(6)増加した資本準備金の額 92,713,000円
(7)割当先 株式会社SBI証券
(8)払込期日 2023年3月23日
(9)資金の使途 「KUSANAGI」および「KUSANAGI Stack」の開発費用、全社AIカンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費、その他(広告宣伝費、借入金の返済等)に充当予定。