有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)

(重要な後発事象)
(公募による募集株式発行)
当社は、2023年3月23日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2023年2月17日及び2023年3月6日開催の取締役会において、以下のとおり募集株式の発行を決議し、2023年3月22日に払込が完了いたしました。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式)
(2) 発行する募集株式の種類及び数	普通株式 700,000株
(3) 発行価格	1株につき 730円
(4) 引受価額	1株につき 671.60円
(5) 資本組入額	1株につき 335.80円
(6) 発行価格の総額	511,000千円
(7) 引受価額の総額	470,120千円
(8) 資本組入額の総額	235,060千円
(9) 払込期日	2023年3月22日
(10) 資金の使途	『ibisPaint』の新規ユーザ獲得のための広告宣伝費、IT技術者確保のための採用費及び人件費に充当する予定。

(第三者割当増資による募集株式発行)
当社は、2023年3月23日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2023年2月17日及び2023年3月6日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による募集株式の発行を以下のとおり決議いたしました。

(1) 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) 発行する募集株式の種類及び数	普通株式 127,500株
(3) 割当価格	1株につき 671.60円
(4) 資本組入額	1株につき 335.80円
(5) 割当価格の総額	85,629千円
(6) 資本組入額の総額	42,814千円
(7) 払込期日	2023年4月24日
(8) 割当先	東海東京証券株式会社
(9) 資金の使途	「公募による募集株式発行(10) 資金の使途」と同一であります。