有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は、2023年6月21日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしました。この上場にあたり2023年5月19日及び2023年6月5日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議しており、2023年6月20日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 57,000株
③ 発行価格	:1株につき 1,710円
④ 引受価額	:1株につき 1,573.20円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 786.60円
⑥ 発行価格の総額	: 97,470千円
⑦ 引受価額の総額	: 89,672千円
⑧ 資本組入額の総額	: 44,836千円
⑨ 払込期日	:2023年6月20日
⑩ 資金の使途	:自社製品の開発資金、採用教育費及び人件費に充当する予定です。

(公募による自己株式の処分)
当社は、2023年6月21日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしました。この上場にあたり2023年5月19日及び2023年6月5日開催の取締役会において、次のとおり自己株式の処分を決議しており、2023年6月20日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数	:普通株式 143,000株
③ 処分価格	:1株につき 1,710円
④ 引受価額	:1株につき 1,573.20円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。 なお、処分価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
⑤ 処分価格の総額	: 244,530千円
⑥ 引受価額の総額	: 224,967千円
⑦ 払込期日	:2023年6月20日
⑧ 資金の使途	:上記「(公募による新株発行)⑩ 資金の使途」と同一であります。

(第三者割当による新株発行)
当社は、2023年6月21日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしました。この上場にあたり2023年5月19日及び2023年6月5日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 90,000株
③ 割当価格	:1株につき 1,573.20円
④ 資本組入額	:1株につき 786.60円
⑤ 割当価格の総額	: 141,588千円
⑥ 資本組入額の総額	: 70,794千円
⑦ 払込期日	:2023年7月24日
⑧ 割当先	:SMBC日興証券株式会社
⑨ 資金の使途	:上記「(公募による新株発行)⑩ 資金の使途」と同一であります。