有価証券報告書-第9期(2022/09/01-2023/08/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2023年10月4日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年8月30日及び2023年9月14日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2023年10月3日に払込が完了しております。
新株式発行の概要は以下のとおりであります。
① 募集方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数 :普通株式350,000株
③ 発行価格 :1株につき760円
④ 引受価額 :1株につき699.20円
⑤ 資本組入額 :1株につき349.60円
⑥ 発行価格の総額 :266,000千円
⑦ 引受金額の総額 :244,720千円
⑧ 資本組入額の総額 :122,360千円
⑨ 払込期日 :2023年10月3日
⑩ 資金の使途 :インターネット広告等による新規顧客獲得及び既存顧客の維持のための広告宣
伝費及び販売促進費に充当する予定であります。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社の成長に寄与する支出又は投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2023年10月4日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年8月30日及び2023年9月14日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2023年11月7日に払込が完了しております。
① 募集方法 :第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数 :普通株式52,500株
③ 割当価格 :1株につき699.20円
④ 資本組入額 :1株につき349.60円
⑤ 割当価格の総額 :36,708千円
⑥ 資本組入額の総額 :18,354千円
⑦ 払込期日 :2023年11月7日
⑧ 割当先 :大和証券株式会社
⑨ 資金の使途 :「一般募集による新株式の発行 ⑩ 資金の使途」と同一であります。