有価証券報告書-第11期(2024/06/01-2025/05/31)

(重要な後発事象)
(アクセンチュア株式会社による当社株券等に対する公開買付の実施について)
当社は、2025年8月14日開催の取締役会において、アクセンチュア株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「2.買付け等の価格」の「(2)新株予約権」において定義します。)を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨すること、本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様のうち、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権(いずれも以下に定義します。)の所有者の皆様に対しては、本公開買付けに応募することを推奨し、他方、第3回新株予約権(以下に定義します。)の所有者の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについては、当該本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。詳細につきましては、同日に公表いたしました「アクセンチュア株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」をご参照ください。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	アクセンチュア株式会社 (Accenture Japan Ltd)
(2)	所在地	東京都港区赤坂一丁目8番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 江川 昌史
(4)	事業内容	「ストラテジー&コンサルティング」、「テクノロジー」、「オペレーションズサービス」、「アクセンチュア ソング」及び「インダストリーX(インダストリー エックス)」の5つの領域でサービスとソリューションを提供
(5)	資本金	350百万円
(6)	設立年月日	1995年12月7日
(7)	大株主及び持株比率 (2025年8月14日現在)	Accenture Holdings B.V.(100%)
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

2.本公開買付の概要
(1)買付け等の期間
2025年8月15日(金曜日)から2025年9月29日(月曜日)まで(30営業日)
(2)買付け等の価格
(ⅰ) 普通株式 当社株式1株につき、1,450円(以下「本公開買付価格」といいます。)
(ⅱ) 新株予約権(下記①から⑤の新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)
2019年6月27日開催の当社取締役会決議に基づき発行された第1回新株予約権(行使期間は2021年6月28 日から2029年6月27日まで)(以下「第1回新株予約権」といいます。)1個につき、1,271 円(以下「本新株予約権買付価格(第1回)」といいます。)
2020年5月28日開催の当社取締役会決議に基づき発行された第2回新株予約権(行使期間は2022年5月30日から2030 年5月28日まで)(以下「第2回新株予約権」といいます。)1個につき、1,000 円(以下「本新株予約権買付価格(第2回)」といいます。)
2020年5月28日開催の当社取締役会決議に基づき発行された第3回新株予約権(行使期間は2022年9月1日から2032年5月31日まで)(以下「第3回新株予約権」といいます。)1個につき、1円(以下「本新株予約権買付価格(第3回)」といいます。)
2021年6月15日開催の当社臨時株主総会決議に基づき発行された第4回新株予約権(行使期間は2023年6月16日から2031年6月7日まで)(以下「第4回新株予約権」といいます。)1個につき、850円(以下「本新株予約権買付価格(第4回)」といいます。)
2021年6月15日開催の当社臨時株主総会決議に基づき発行された第5回新株予約権(行使期間は2021年6月21日から2031年6月20日まで)(以下「第5回新株予約権」といいます。)1個につき、850 円(以下「本新株予約権買付価格(第5回)」といい、本新株予約権買付価格(第1回)、本新株予約権買付価格(第2回)、本新株予約権買付価格(第3回)、本新株予約権買付価格(第4回)及び本新株予約権買付価格(第5回)を総称して、以下「本新株予約権買付価格」といいます。)
(3)買付予定の株券等の数

買付予定数の下限	買付予定数の上限
2,708,300株	-株