訂正有価証券届出書(新規公開時)

項目	株式①	新株予約権①	新株予約権②
発行年月日	2021年6月30日	2021年6月29日	2022年6月30日
種類	普通株式	第5回新株予約権 (ストックオプション)	第6回新株予約権 (ストックオプション)
発行数	50,000株	普通株式 34,700株	普通株式 76,200株
発行価格	500円 (注)3.	500円 (注)3.	1,100円 (注)3.
資本組入額	250円	250円	550円
発行価額の総額	25,000,000円	17,350,000円	83,820,000円
資本組入額の総額	12,500,000円	8,675,000円	41,910,000円
発行方法	第三者割当	2021年6月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	2022年6月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	―	―	(注)2

項目	新株予約権③	新株予約権④	新株予約権⑤
発行年月日	2022年6月30日	2022年9月30日	2023年3月13日
種類	第7回新株予約権	第8回新株予約権	第9回新株予約権
発行数	普通株式 100,300株	普通株式 62,300株	普通株式 128,600株
発行価格	1,111円 (注)4	1,103.7円 (注)4	1,600円 (注)3
資本組入額	555.50円	551.85円	800円
発行価額の総額	111,433,300円	68,760,510円	205,760,000円
資本組入額の総額	55,716,650円	34,380,255円	102,880,000円
発行方法	2022年6月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	2022年9月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。	2023年3月10日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)2	(注)2	(注)2

項目	新株予約権⑥
発行年月日	2023年3月13日
種類	第10回新株予約権
発行数	普通株式 60,200株
発行価格	1,616円 (注)4
資本組入額	808円
発行価額の総額	97,283,200円
資本組入額の総額	48,641,600円
発行方法	2023年3月10日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)2

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年6月30日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準法の折衷法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準法の折衷法により算出した価格を総合的に勘案して決定した行使価格、及び一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算出した結果を参考に、決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③	新株予約権④
行使時の払込金額	500円	1,100円	1,100円	1,100円
行使期間	2023年7月1日から 2031年5月31日まで	2024年7月1日から 2032年5月31日まで	2024年7月1日から 2032年5月31日まで	2024年10月1日から 2032年8月31日まで
行使の条件	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項	同上	同上	同上	同上

	新株予約権⑤	新株予約権⑥
行使時の払込金額	1,600円	1,600円
行使期間	2025年3月11日から 2033年3月10日まで	2025年3月11日から 2033年3月10日まで
行使の条件	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項	同上	同上

6.当社は、2023年3月22日開催の取締役会決議により、2023年3月23日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」、及び「行使時の払込金額」は当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」、及び「行使時の払込金額」を記載しております。
7.新株予約権③(第7回新株予約権)は1個につき1,100円、新株予約権④(第8回新株予約権)は1個につき370円、新株予約権⑥(第10回新株予約権)は1個につき1,600円でそれぞれ有償発行しております。なお、新株予約権の発行価格は、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより算出した結果を参考に、決定しております。
8.新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(新株予約権①について3名、新株予約権②について1名)により、新株予約権①の発行数は32,900株、発行価額の総額は16,450,000円、資本組入額の総額は8,225,000円、新株予約権②の発行数は60,200株、発行価額の総額は66,220,000円、資本組入額の総額は33,110,000円となっております。