訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額5,922百万円に、海外販売の手取概算額(未定)及び本第三者割当増資の手取概算額上限1,103百万円を合わせた、手取概算額合計上限7,025百万円については、以下に充当する予定であります。
① 当社に伴う業務関連ソフトウエア及び基幹システムに係る設備投資として1,080百万円(2024年6月期:500百万円、2025年6月期:580百万円)を充当する予定であります。具体的には、各サービスの強化を目的とした獲得したユーザーのLTV(顧客生涯価値)の測定、マーケティング関連データのデータベース化、広告運用に係る自動トレーディングツール、各広告媒体への投稿管理ツール、チャットボット及びECカート並びに業務効率の向上を目的とした基幹システムの改修に充当する予定であります。
② 競争力の継続的な向上・維持を図っていく上では、当社が取扱可能なマーケティング支援の対象となる顧客企業の商品やサービス(以下「商材」といいます。)数の増加が重要な戦略となるものと考えております。これらの戦略に対してスピード感をもって実行していくためにはマーケターを中心とした人材を確保していくことが必要不可欠であります。そのための人件費として、2,057百万円(2024年6月期:752百万円、2025年6月期:1,305百万円)を充当する予定であります。
③ 更なる取扱可能商材の拡大を目的としたマーケティング手法の拡大及び当社認知度向上のための広告宣伝費として、1,798百万円(2024年6月期:628百万円、2025年6月期:1,170百万円)を充当する予定であります。
④ 人員増加に伴い、必然的に必要となるオフィススペース拡張に係る費用として650百万円(2024年6月期:250百万円、2025年6月期:400百万円)を充当する予定であります。
⑤ 財務基盤の更なる強化に向けた借入金の返済資金として1,440百万円(2024年6月期:720百万円、2025年6月期:720百万円)を充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照ください。