有価証券報告書-第2期(2024/04/01-2025/03/31)

(1)ヤマナカヒューテック株式会社の株式取得に係る株式譲渡契約締結
旧JSR株式会社は、半導体用高純度化学薬品の製造販売を行うヤマナカヒューテック株式会社(以下YHC)の全株式を取得し完全子会社化することで同社と合意し、2024年5月15日に株式譲渡契約を締結いたしました。
YHCの全株式を取得し完全子会社とする手続きは、規制当局の承認等のプロセスを経て2024年8月に完了いたしました。
YHCは、1960年の創業以来約60年にわたり、高度な分子設計・合成技術・品質管理体制を基盤として高品質な半導体用CVD/ALDプリカーサーを最先端半導体デバイス顧客に安定供給してきた実績を保有しています。特に、特定ALD用成膜材料にて、高い競争力を有しています。
当社は、今回の株式取得を通じて、当社のフォトレジストを中心とした製品ポートフォリオに
YHCの保有する半導体用CVD/ALD用プリカーサーを加え、半導体材料のグローバルサプライヤーと
してさらなる顧客価値を実現することを目指します。
(2)金融機関との借入契約
当社は旧JSR株式会社の普通株式及び新株予約権を取得すること等を目的として、金融機関を借入先とする金銭消費貸借契約を締結しております。
当該借入契約の詳細につきましては以下の通りです。なお、本借入契約の一部には財務制限条項が付されております。担保の内容も含む詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 20.借入金及び社債(その他の金融負債含む)」を参照ください。
2025年3月31日時点

借入先の属性	調達種別	契約締結日	期末残高(億円)	弁済期限
銀行	シニアローン	2024/4/17	3,745	借入から7年
	メザニンローン		858	借入から7年6ヶ月
	優先株		200	定めなし