有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は、2024年3月26日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月20日及び2024年3月7日開催の取締役会において、次のとおり公募による新株式の発行を決議し、2024年3月25日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 募集する株式の種類及び数	普通株式 110,000株
③ 発行価格	1株につき 2,160円
④ 引受価額	1株につき 1,987.20円
⑤ 資本組入額	1株につき 993.60円
⑥ 発行価格の総額	237,600千円
⑦ 引受価額の総額	218,592千円
⑧ 資本組入額の総額	109,296千円
⑨ 払込期日	2024年3月25日
⑩ 資金の使途	基幹業務システムに係るシステム投資、貸会議室の新規出店に係る設備投資、新規人材採用に係る人件費、本社移転に係る移転先の設備投資及び借入金の返済に充当する予定であります。

(公募による自己株式の処分)
当社は、2024年3月26日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月20日及び2024年3月7日開催の取締役会において、次のとおり公募による自己株式の処分を決議し、2024年3月25日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数	普通株式 51,900株
③ 処分価格	1株につき 2,160円
④ 引受価額	1株につき 1,987.20円
⑤ 処分価格の総額	112,104千円
⑥ 引受価額の総額	103,135千円
⑦ 払込期日	2024年3月25日
⑧ 資金の使途	(公募による新株発行)⑩と同一であります。

(第三者割当による新株発行)
当社は、2024年3月26日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年2月20日及び2024年3月7日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

① 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 募集する株式の種類及び数	普通株式 45,400株
③ 割当価格	1株につき 1,987.20円
④ 資本組入額	1株につき 993.60円
⑤ 割当価格の総額	90,218千円
⑥ 資本組入額の総額	45,109千円
⑦ 払込期日	2024年4月24日
⑧ 割当先	SMBC日興証券株式会社
⑨ 資金の使途	(公募による新株発行)⑩と同一であります。