有価証券届出書(新規公開時)

(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額673,348千円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限237,346千円と合わせた、手取概算額合計上限910,694千円について、介護付きホーム等の新規開設に係る設備資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。
当社は、当社とベンダーで共同開発したIoT/ICTプラットフォーム「EGAO link」を導入し、科学的介護を実践する介護付きホーム等を展開することにより、超高齢社会と生産年齢人口の減少に伴う介護人材不足という社会課題を解決してまいります。オーナーからの賃借型のシニア事業所に加え、介護付きホーム等の不動産開発(シニア開発事業)事業も展開してまいります。
かかる方針の下、シニア事業及びシニア開発事業の更なる事業展開を加速するため、新規の介護付きホーム等にかかる設備資金として器具備品の購入及び建築費等、運転資金として開設初期の消耗品費等のために充当する予定です。
したがって、資金使途の具体的な内容及び充当予定時期は以下の通りであります。
①設備資金
介護付きホーム等の新規開設における、①器具備品の購入に係る資金として、2025年3月期に41,000千円(アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥)、2026年3月期に45,000千円(アズハイム春日部、アズハイム入間、アズハイム国立、アズハイム足立六町)、②介護付きホーム等の建築費等に係る資金の一部として、2025年3月期に140,000千円(アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥)を充当する予定であります。
②運転資金
介護付きホーム等の新規開設における、開設初期の消耗品等の購入に係る資金として、2025年3月期に195,000千円(アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥)、2026年3月期に395,000千円(アズハイム春日部、アズハイム入間、アズハイム国立、アズハイム足立六町)を充当する予定であります。
③借入金返済資金
銀行からの借入金返済資金の一部として、2025年3月期に94,694千円を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) ①設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。