有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
当社は、2024年3月26日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。上場にあたり、2024年2月20日、2024年3月6日及び2024年3月14日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、2024年4月24日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	:	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数	:	普通株式 1,620,700株
(3)割当価格	:	1株につき 804.75円
(4)割当価格の総額	:	1,304,258,325円
(5)増加した資本金の額 増加した資本準備金	:	増加した資本金の額 652,129,163円 増加した資本準備金の額 652,129,162円
(6)払込期日	:	2024年4月24日
(7)割当先	:	みずほ証券株式会社
(8)資金の使途	:	事業拡大のための人件費及び採用費、広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資及びIoTプラットフォーム「SORACOM」の拡充のための開発費に充当する予定であります。