第7回新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により第7回新株予約権を取得する旨及び第7回新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる第7回新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、第7回新株予約権1個につき第7回新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する第7回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第7回新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

2026/08/27 16:39

#3 新株予約権等に関する注記（連結）

第7回新株予約権の発行による増加 200,000株
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による増加 150,000株
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による減少 25,000株

2026/08/27 16:39

#4 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

新株の発行(新株予約権の行使)
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加 25,000株
ストック・オプションの権利行使による増加 24,000株

2026/08/27 16:39

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

式分割(1:2,000)によるものであります。
2. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,000円
引受価額 920円
資本組入額 460円
3. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 920円
資本組入額 460円
割当先大和証券株式会社
4.新株予約権の行使によるものであります。
5. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換
転換価額 1,300円
資本組入額 650円
割当先マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社2026/08/27 16:39

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

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#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債合計は、8,275,273千円となり、前連結会計年度末に比べ1,114,464千円増加いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が63,877千円減少したものの、F&Iサービスにおける取引拡大及び医療・介護事業者への資金支援需要に対応するため、短期借入金が1,058,789千円、転換社債型新株予約権付社債が162,500千円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2026/08/27 16:39

#8 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

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#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)	当連結会計年度(自 2025年6月1日至 2026年5月31日)
普通株式増加数(株)	18,759	83,224
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	―	73,836
(うち新株予約権(株))	18,759	9,388

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