訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(第三者割当増資による新株式の発行)
1.当社は、2023年12月13日開催の取締役会において、第三者割当増資による募集株式の決議を実施し、2023年12月15日に払込が完了いたしました。募集株式の発行概要は次のとおりであります。

(1) 募集方法	:第三者割当
(2) 発行する株式の種類及び数	:E種優先株式 87,050株
(3) 割当価格	:1株につき1,838円
(4) 割当価格の総額	:159,997千円
(5) 資本組入額	:1株につき919円
(6) 増加した資本金の額	:79,999千円
(7) 増加した資本準備金の額	:79,999千円
(8) 払込期日	:2023年12月15日
(9) 割当先及び割当株式数	:KxShare1号投資事業有限責任組合:28,291株
	KxShareHW投資事業有限責任組合:58,759株
(10) 資金の使途	:人材採用に係る人件費、広告宣伝費等の運転資金及びプロダクト開発投資

2.当社は、2024年4月19日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式の発行を決議し、2024年5月9日に払込が完了いたしました。

(1) 募集方法	:第三者割当
(2) 発行する株式の種類及び数	:普通株式 163,220株
(3) 割当価格	:1株につき1,838円
(4) 割当価格の総額	:299,998千円
(5) 資本組入額	:1株につき919円
(6) 増加した資本金の額	:149,999千円
(7) 増加した資本準備金の額	:149,999千円
(8) 払込期日	:2024年5月9日
(9) 割当先	:株式会社ウィルグループ
(10) 資金の使途	:人材に対する投資、マーケティング及びブランディングに係る広告宣伝費等に充当

(多額な資金の借入)
当社は、事業の成長に伴う運転資金を確保し、財務基盤の強化を図る事を目的とする借入を実行しました。
借入の概要は以下のとおりであります。
1.

(1) 借入先	UPSIDER BLUE DREAM Growth Fund 1号投資事業有限責任組合
(2) 借入金額	300,000千円
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2024年1月16日
(5) 借入期間	2年間
(6) 返済方法	期限一括返済
(7) 担保の有無	無
(8) 保証の有無	無

2.

(1) 借入先	株式会社商工組合中央金庫
(2) 借入金額	300,000千円
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2024年5月8日
(5) 借入期間	3年間
(6) 返済方法	2025年4月以降、1か月毎元金均等返済
(7) 担保の有無	無
(8) 保証の有無	無
(9)財務制限条項	① 2024年9月期末以降、各事業年度の末日における借入人の貸借対照表の現預金の金額を500百万円以上にすること。 ② 借入人は四半期末毎の本預金口座の残高を、借入人が当該四半期末に有する現預金の総額の25%以上の金額にすること。

3.

(1) 借入先	株式会社Fivot
(2) 借入金額	150,000千円
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2024年5月31日
(5) 借入期間	1年6ヵ月
(6) 返済方法	2024年6月以降、1か月毎元金均等返済
(7) 担保の有無	無
(8) 保証の有無	無

4.

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額	500,000千円
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2024年5月31日
(5) 借入期間	1年6ヵ月
(6) 返済方法	2024年12月以降、1か月毎元金均等返済
(7) 担保の有無	無
(8) 保証の有無	無

5.

(1) 借入先	株式会社静岡銀行
(2) 借入金額	300,000千円
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2024年6月28日
(5) 借入期間	3年間
(6) 返済方法	2026年1月以降、1か月毎元金均等返済
(7) 担保の有無	無
(8) 保証の有無	無
(9)財務制限条項	2024年9月期末以降、各事業年度の末日における借入人の貸借対照表の現預金の金額を500百万円以上にすること。

(優先株式の取得及び消却)
当社は、2024年2月16日開催の取締役会決議により、A種優先株式450,000株、B種優先株式295,000株、C種優先株式455,000株、D種優先株式1,700,000株、D2種優先株式832,900株、E種優先株式87,050株を定款に定める取得条項に基づき自己株式として取得し、その対価として普通株式を3,819,950株交付しております。また、当社が取得した自己株式について、2024年2月16日開催の取締役会決議により、2024年3月13日付ですべて消却しております。なお、当社は、2024年4月19日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1) 取得及び消却した株式数

A種優先株式	450,000株
B種優先株式	295,000株
C種優先株式	455,000株
Ⅾ種優先株式	1,700,000株
D2種優先株式	832,900株
E種優先株式	87,050株

(2) 交換により交付した普通株式数

普通株式	3,819,950株

(3) 交付後の発行済普通株式数

6,784,950株