有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2024年9月26日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年8月22日及び2024年9月6日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2024年9月25日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 432,000株
(3)発行価格 1,940円 (注)1
(4)引受価額 1,784.80円 (注)2
(5)資本組入額 1株につき892.40円
(6)発行価格の総額 838,080千円
(7)引受金額の総額 771,033千円
(8)資本組入額の総額 385,516千円
(9)払込期日 2024年9月25日
(10)資金の使途 ラーメン事業直営店及びレストラン事業直営店の新規出店のための差入保証金及び設備投資資金に充当する予定であります。
(注) 1.一般募集はこの価格にて行いました。
2.この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
2.第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2024年9月26日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年8月22日及び2024年9月6日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。なお、2024年10月29日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 80,500株
(3)割当価格 1,784.80円
(4)払込価格 1,504.50円
(5)資本組入額 1株につき 892.40円
(6)割当価格の総額 143,676千円
(7)資本組入額の総額 71,838千円
(8)払込期日 2024年10月29日
(9)割当先 SMBC日興証券株式会社
(10)資金の使途 ラーメン事業直営店及びレストラン事業直営店の新規出店のための差入保証金及び設備投資資金に充当する予定であります。