有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2024年10月22日付で同取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年9月17日及び2024年10月2日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2024年10月21日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 1,000,000株
③ 発行価格	:1株につき 690円
④ 引受価額	:1株につき 634.80円
⑤ 資本組入額	:1株につき 317.40円
⑥ 発行価格の総額	:690,000千円
⑦ 払込金額の総額	:634,800千円
⑧ 資本組入額の総額	:317,400千円
⑨ 払込期日	:2024年10月21日
⑩ 資金の使途	:①人材に対する投資、②マーケティングに係る広告宣伝費

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2024年10月22日付で同取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年9月17日及び2024年10月2日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2024年11月19日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 813,500株
③ 割当価格	:1株につき 634.80円
④ 資本組入額	:1株につき 317.40円
⑤ 割当価格の総額	:516,409千円
⑥ 資本組入額の総額	:258,204千円
⑦ 払込期日	:2024年11月19日
⑧ 割当先	:野村證券株式会社
⑨ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑩ 資金の使途」と同一であります。