訂正有価証券届出書(新規公開時)

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
18,999,897,000円	300,000,000円	18,699,897,000円

(注)1 引受価額が未定であるため、払込金額の総額には、発行価格の総額(本訂正届出書提出時における想定発行価格(1,470円)に基づく見込額)を記載しており、実際には発行価格と引受価額の差額が上記金額から減額されます。このため、発行価格の総額は、引受価額の総額及び仮条件決定日(2025年10月20日)に開催予定の取締役会で決定される予定の会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。なお、払込金額の総額及び差引手取概算額は今後提出される有価証券届出書の訂正届出書において変更される可能性があります。
2 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
3 払込金額の総額に引受手数料は考慮しておらず、また、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。