有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額304,800千円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限49,891千円と合わせた手取概算額合計上限354,691千円を、運転資金として、①採用費及び人件費、並びに②インフラ費用に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
① 採用費及び人件費
当社SaaS型サービスである旅行・観光業界向け商品販売プラットフォーム「webコネクト」の事業規模拡大のために必要となる技術及び営業人材の採用費及び人員増加による人件費として、280,371千円(2025年2月期:74,100千円、2026年2月期:85,700千円、2027年2月期:120,571千円)を充当する予定であります。2025年2月期を含む3ヵ年の人員計画に基づいており、人員増加によりwebコネクトの機能提供領域拡大、顧客数及び売上高の増加を期待しております。
②インフラ費用
主にwebコネクトの機能拡充や顧客層の拡大に伴い、AWS(アマゾン ウェブ サービス)等のクラウドサービスプラットフォームに対して支出するインフラ費用として、74,320千円(2025年2月期:17,000千円、2026年2月期:20,600千円、2027年2月期:36,720千円)を充当する予定であります。2025年2月期を含む3ヵ年の事業計画に基づいており、SaaS型サービスのインフラ強化によるプロダクト・パフォーマンスの安定化を通じた、プロダクトの品質維持・改善、顧客数及び売上高の増加を期待しております。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。