有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額 569,440千円については、「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限123,701千円と合わせた、手取概算額合計上限693,141千円については、運転資金及び広告宣伝費に充当する予定であります。
① 運転資金
運転資金として人件費及び採用教育費に投資する予定です。中長期の事業成長を支える人的資本への重要な資金使途であり、継続的かつ積極的に投資していく方針で274,578千円(2025年12月期:133,940千円、2026年12月期:86,224千円、2027年12月期以降:54,414千円)の充当を予定しています。
② 広告宣伝費
顧客獲得に向けたリスティング広告、展示会への出展といった直接的なリード獲得施策に加え、当社事業やサービスの認知向上など、リーガルテック領域で第一想起となる企業になるような知名度を上げる施策を実施する方針です。これらによりオーガニックな売上の成長が期待でき、418,563千円(2025年12月期:232,721千円、2026年12月期:185,842千円)の充当を予定しています。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用しておく方針であります。