訂正有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額(百万円)	資本準備金残高(百万円)
2019年4月22日(注)1	183,500	270,000	9,175	11,650	9,175	11,350
2019年6月26日 (注)2	-	270,000	-	11,650	△953	10,396
2020年6月24日 (注)3	-	270,000	-	11,650	△1,763	8,633
2020年12月30日 (注)4	3,000	273,000	150	11,800	150	8,783
2021年6月23日 (注)5	-	273,000	-	11,800	△1,613	7,169
2021年8月31日 (注)6	14,210	287,210	710	12,510	710	7,879
2021年8月31日 (注)7	-	287,210	△12,410	100	12,410	20,290
2021年11月26日 (注)8	7,000	294,210	525	625	525	20,815
2021年12月30日 (注)9	5,084	299,294	254	879	254	21,069
2022年2月4日 (注) 10	5,084	304,378	254	1,133	254	21,323
2022年3月22日 (注) 11	1,176	305,554	99	1,233	99	21,423
2022年3月31日 (注)12	-	305,554	△1,133	100	1,133	22,556
2022年4月26日 (注)13	1,176	306,730	99	199	99	22,656
2022年8月24日 (注)14	69,567	376,297	6,250	6,450	6,250	28,907
2023年2月5日 (注)15	18,438,553	18,814,850	-	6,450	-	28,907
2023年5月24日 (注)16	-	18,814,850	-	6,450	△24,589	4,318
2023年8月31日 (注)17	-	18,814,850	△6,350	100	6,350	10,669
2024年6月26日 (注)18	-	18,814,850	-	100	△3,178	7,491

(注)1.有償第三者割当

割当先	株式会社INCJ、三菱電機株式会社、ジャパン・インフラストラクチャー・イニシアティブ株式会社(注)19

発行価格 100,000円
資本組入額 50,000円
2.2019年6月26日開催の株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本準備金が953百万円減少しております。
3.2020年6月24日開催の株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本準備金が1,763百万円減少しております。
4.有償第三者割当
割当先 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合
発行価格 100,000円
資本組入額 50,000円
5.2021年6月23日開催の株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本準備金が1,613百万円減少しております。
6.新株予約権の行使
新株予約権者 三井物産株式会社
7.今後の柔軟かつ機動的な資本政策を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部
を減少させ、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が12,410
百万円(減資割合99.2%)減少しております。
8.有償第三者割当

割当先	TriKnight Capital Corp.、みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合

発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
9.新株予約権の行使
新株予約権者 次世代企業成長支援2号投資事業有限責任組合
10.新株予約権の行使
新株予約権者 次世代企業成長支援2号投資事業有限責任組合
11. 有償第三者割当
割当先 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合
発行価格 170,000円
資本組入額 85,000円
12. 2022年3月10日開催の株主総会決議により、今後の柔軟かつ機動的な資本政策を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が1,133百万円(減資割合91.8%)減少しております。
13. 有償第三者割当
割当先 ヒューリックスタートアップ1号投資事業有限責任組合
発行価格 170,000円
資本組入額 85,000円
14.新株予約権の行使
新株予約権者 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
15.株式分割(1:50)によるものであります。
16.2023年5月24日開催の取締役会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本準備金が24,589百万円減少しております。
17.今後の柔軟かつ機動的な資本政策を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が6,350百万円(減資割合98.4%)減少しております。
18.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その全額をその他資本剰余金へ振り替えております。また、同日付で会社法第452条の規定に基づき、当該その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を実施しております。
19.ジャパン・インフラストラクチャー・イニシアティブ株式会社は2023年4月1日付けで三菱HCキャピタル株式会社に吸収合併されております。