有価証券届出書(新規公開時)

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総数 残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2020年3月2日 (注)1	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371	100,000	100,000	2,583,326	2,583,326
2021年4月30日 (注)2	C種優先株式 35,467	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467	1,292,967	1,392,967	1,292,967	3,876,293
2021年5月31日 (注)3	-	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467	△1,292,967	100,000	1,292,967	5,169,260
2023年3月31日 (注)4	C2種優先株式 10,387	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387	463,743	563,743	463,743	5,633,004
2023年4月30日 (注)5	-	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387	△463,743	100,000	463,743	6,096,747

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総数 残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2023年12月29日 (注)6	D種優先株式 54,887	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387 D種優先株式 54,887	3,120,298	3,220,298	3,120,298	9,217,045
2024年2月27日 (注)7	-	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387 D種優先株式 54,887	△3,120,298	100,000	3,120,298	12,337,344
2024年10月4日 (注)8	普通株式 167,450 A種優先株式 △30,338 B種優先株式 △36,371 C種優先株式 △35,467 C2種優先株式 △10,387 D種優先株式 △54,887	普通株式 216,950	-	100,000	-	12,337,344
2024年10月17日 (注)9	普通株式 43,173,050	普通株式 43,390,000	-	100,000	-	12,337,344

(注)1.発行済み株式総数並びに資本金の増加は、会社設立(株式交換)によるものであります。
2.有償第三者割当増資
割当先 株式会社SMBC信託銀行(宇宙フロンティアファンド)、ジャパン・コインベスト3号投資事業有限責任組合、JPインベストメント1号投資事業有限責任組合、31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースⅠ合同会社、他3社
発行価額 72,911円
資本組入額 36,455.5円
3.適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、無償減資により、資本金1,292,967千円減少させ、この減少額全額を資本準備金へ振り替えております。なお、資本金の減少割合は92.8%であります。
4.有償第三者割当増資
割当先 株式会社Space Compass、株式会社日本政策投資銀行、東京海上日動火災保険株式会社、三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合
発行価額 89,293円
資本組入額 44,646.5円
5.適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、無償減資により、資本金463,743千円減少させ、この減少額全額を資本準備金へ振り替えております。なお、資本金の減少割合は82.3%であります。
6.有償第三者割当増資
割当先 SMBC‐GBグロース1号投資事業有限責任組合、31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースⅠ合同会社、EP‐GB投資事業有限責任組合、YMT‐GB投資事業有限責任組合、KII3号インパクト投資事業有限責任組合、TUSIC投資事業有限責任組合、他3社
発行価額 113,699円
資本組入額 56,849.5円
7.適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、無償減資により、資本金3,120,298千円減少させ、この減少額全額を資本準備金へ振り替えております。なお、資本金の減少割合は96.9%であります。
8.2024年10月4日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式30,338株、B種優先株主に普通株式36,371株、C種優先株主に普通株式35,467株、C2種優先株主に普通株式10,387株、D種優先株主に普通株式54,887株を交付しております。また、同日付で取得したA種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株の全てを消却しております。
9.2024年9月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月17日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。