有価証券報告書-第7期(2025/06/01-2026/05/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年3月31日 (注)1	C2種優先株式 10,387	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387	463,743	563,743	463,743	5,633,004
2023年4月30日 (注)2	-	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387	△463,743	100,000	463,743	6,096,747
2023年12月29日 (注)3	D種優先株式 54,887	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387 D種優先株式 54,887	3,120,298	3,220,298	3,120,298	9,217,045
2024年2月27日 (注)4	-	普通株式 49,500 A種優先株式 30,338 B種優先株式 36,371 C種優先株式 35,467 C2種優先株式 10,387 D種優先株式 54,887	△3,120,298	100,000	3,120,298	12,337,344
2024年10月4日 (注)5	普通株式 167,450 A種優先株式 △30,338 B種優先株式 △36,371 C種優先株式 △35,467 C2種優先株式 △10,387 D種優先株式 △54,887	普通株式 216,950	-	100,000	-	12,337,344

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2024年10月17日 (注)6	普通株式 43,173,050	普通株式 43,390,000	-	100,000	-	12,337,344
2025年8月12日 (注)7	普通株式 20,660,900	64,050,900	3,564,005	3,664,005	3,564,005	15,901,349
2025年9月10日 (注)8	普通株式 2,339,100	66,390,000	403,494	4,067,500	403,494	16,304,843
2026年4月1日～2026年5月31日 (注)9	普通株式 250,600	66,640,600	35,534	4,103,035	35,534	16,340,379

(注) 1.有償第三者割当増資
割当先 株式会社Space Compass、株式会社日本政策投資銀行、東京海上日動火災保険株式会社、三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合
発行価額 89,293円
資本組入額 44,646.5円
2.適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、無償減資により、資本金463,743千円減少させ、この減少額全額を資本準備金へ振り替えております。なお、資本金の減少割合は82.3%であります。
3.有償第三者割当増資
割当先 SMBC-GBグロース1号投資事業有限責任組合、31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースⅠ合同会社、EP-GB投資事業有限責任組合、YMT-GB投資事業有限責任組合、KII3号インパクト投資事業有限責任組合、TUSIC投資事業有限責任組合、他3社
発行価額 113,699円
資本組入額 56,849.5円
4.適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的として、無償減資により、資本金3,120,298千円減少させ、この減少額全額を資本準備金へ振り替えております。なお、資本金の減少割合は96.9%であります。
5.2024年10月4日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式30,338株、B種優先株主に普通株式36,371株、C種優先株主に普通株式35,467株、C2種優先株主に普通株式10,387株、D種優先株主に普通株式54,887株を交付しております。また、同日付で取得したA種優先株式30,338株、B種優先株式36,371株、C種優先株式35,467株、C2種優先株式10,387株、D種優先株式54,887株の全てを消却しております。
6.2024年9月17日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月17日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 375円
引受価額 345円
資本組入額 172.50円
払込金総額 7,128,010千円
8.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 345.00円
資本組入額 172.50円
割当先 SMBC日興証券株式会社
9.新株予約権の行使による増加であります。
10. 2026年6月1日から2026年7月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が41,800株、資本金が6,546千円及び資本準備金が6,546千円増加しております。