有価証券報告書-第6期(2024/06/01-2025/05/31)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2025年8月13日に同取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2025年7月10日及び2025年7月25日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2025年8月12日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	普通株式 20,660,900株
(3)発行価格	1株につき375円
(4)引受価額	1株につき345円
(5)払込金額	1株につき293.25円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額: 3,564,005千円 増加する資本準備金の額:3,564,005千円
(7)発行価格の総額	7,747,837千円
(8)引受価額の総額	7,128,010千円
(9)資本組入額の総額	3,564,005千円
(10)申込期間	2025年8月5日から2025年8月8日まで
(11)払込期日	2025年8月12日
(12)受渡期日	2025年8月13日
(13)資金の使途	当社連結子会社において今後打上げを計画している人工衛星の設備資金、当社連結子会社の人員強化・マーケティングなどの費用及び当社連結子会社における研究資金並びに当社の人員強化を目的とした採用費等に充当する予定であります。

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2025年8月13日に同取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2025年7月10日及び2025年7月25日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を下記のとおり決議しております。

(1)募集株式の種類及び数	普通株式 2,339,100株
(2)割当価格	1株につき345円
(3)払込金額	1株につき293.25円
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額: 403,494千円 増加する資本準備金の額:403,494千円
(5)割当価格の総額	806,989千円
(6)資本組入額の総額	403,494千円
(7)申込期日	2025年9月9日
(8)払込期日	2025年9月10日
(9)資金の使途	「(公募による新株式の発行) (13)資金の使途」と同一であります。