有価証券届出書(新規公開時)

当社は、2019年9月20日付で㈱三井住友銀行と金銭消費貸借契約書を締結し、2020年5月18日付、2020年9月20日付、2021年2月26日付、2024年9月25日付、2025年3月25日付で変更契約を締結しており、当該変更を含む主な契約内容は以下のとおりであります。
1. 契約の相手先
株式会社三井住友銀行
2. 借入額
シニアタームローンB 3,325,000千円
3. 借入金残高(2025年5月31日現在)
シニアタームローンB 3,125,000千円
4. 返済方法

	利息	元本
シニアタームローンB	1ヶ月ごとの各応当日	一部元金均等返済後、一括返済(2027年3月31日)

5. 主な借入人の義務
(1) シニア貸付人の書面による事前の承諾なく第三者に担保提供を行わないこと
(2) 日本基準を基礎として算出された財務数値に対し付された財務制限条項を遵守すること
財務制限条項の主な内容は、以下のとおりであります。
① 各中間期末及び各決算期末(いずれも直近12ヶ月)におけるシニア・グロス・レバレッジ・レシオ及びシニア・デット・サービス・カバレッジ・レシオに関して、以下の状態を2期連続で生じさせないこと
a 借入人を頂点とする対象会社グループ会社の連結ベースでのシニア・グロス・レバレッジ・レシオを契約に定める数値以下に維持することができない状態
b 借入人を頂点とする対象会社グループ会社の連結ベースのシニア・デット・サービス・カバレッジ・レシオが契約に定める数値以上に維持することができない状態
② 各決算期末(直近12ヶ月)における借入人を頂点とする対象会社グループ会社の連結ベースの調整後経常利益が赤字とならないこと
③ 各決算期末における借入人を頂点とする対象会社グループ会社の連結ベースの貸借対照表上の純資産の部の合計金額が直前の決算期末における借入人の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の80%を下回らない状態に維持すること
④ 各中間期末及び各決算期末における借入人を頂点とする対象会社グループ会社の連結ベースの現預金額の合計を300百万円以上に維持すること