有価証券報告書-第17期(2024/11/01-2025/10/31)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2025年11月5日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場に当たり、2025年10月17日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年11月4日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数:普通株式 280,000株
(3)発行価格:1,390円 (注)1
(4)引受価額:1,278.80円 (注)2
(5)資本組入額:1株につき 639.40円
(6)発行価格の総額:389,200千円
(7)引受金額の総額:358,064千円
(8)資本組入額の総額:179,032千円
(9)払込期日:2025年11月4日
(10)資金の使途:海外事業展開に係る投資、ブランド価値向上を目的とした広告宣伝費、新商品開発、事業成長のための採用費及び人件費並びに借入金の返済に充当する予定です。
(注) 1.一般募集はこの価格にて行いました。
2.この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2025年10月17日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2025年12月3日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数:普通株式 42,000株
(3)払込価格:1,037円
(4)割当価格:1,278.80円
(5)割当価格の総額:53,709千円
(6)資本組入額:1株につき 639.40円
(7)資本組入額の総額:26,854千円
(8)割当先:大和証券株式会社
(9)払込期日:2025年12月3日
(10)資金の使途:海外事業展開に係る投資、ブランド価値向上を目的とした広告宣伝費、新商品開発、事業成長のための採用費及び人件費並びに借入金の返済に充当する予定です。