有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年5月25日 (注)1	B種優先株式 27,585	普通株式 17,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932	799,965	899,965	799,965	4,880,146
2020年11月30日 (注)2	-	普通株式 17,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932	△799,965	100,000	△1,771,276	3,108,869
2022年10月25日 (注)3	C種優先株式 5,875	普通株式 17,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932 C種優先株式 5,875	499,962	599,963	499,962	3,608,832
2022年11月1日 (注)4	C種優先株式 4,113	普通株式 17,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932 C種優先株式 9,988	350,016	949,978	350,016	3,958,848
2022年11月2日 (注)5	C種優先株式 2,351	普通株式 17,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932 C種優先株式 12,339	200,070	1,150,048	200,070	4,158,918
2022年11月8日 (注)6	C種優先株式 588	普通株式 17,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932 C種優先株式 12,927	50,038	1,200,088	50,038	4,208,957
2022年12月30日 (注)7	-	普通株式 17,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932 C種優先株式 12,927	△1,100,087	100,000	544,004	4,752,961
2023年6月30日 (注)8	普通株式 44,000	普通株式 61,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932 C種優先株式 12,927	40,986	140,986	40,986	4,793,947

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年12月8日 (注)9	-	普通株式 61,490 A種優先株式 152,678 B種優先株式 87,932 C種優先株式 12,927	△40,986	100,000	40,986	4,834,933
2025年8月29日 (注)10	普通株式 253,537 A種優先株式 △152,678 B種優先株式 △87,932 C種優先株式 △12,927	普通株式 315,027	-	100,000	-	4,834,933
2025年9月1日 (注)11	普通株式 15,436,323	普通株式 15,751,350	-	100,000	-	4,834,933

(注) 1.有償第三者割当 発行価格 58,000円 資本組入額 29,000円
割当先 YJ3号投資事業組合、グロービス5号Sファンド投資事業有限責任組合、グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合
2.会社法第447条第1項の規定に基づき、欠損補填及び今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金の額を減少(減資割合88.9%)しその他資本剰余金に振り替え、資本準備金の額1,771,276千円を減少させその他資本剰余金に振り替えております。また、同法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えたものであります。
3.有償第三者割当 発行価格 170,200円 資本組入額 85,100円
割当先 株式会社MIXI
4.有償第三者割当 発行価格 170,200円 資本組入額 85,100円
割当先 株式会社丸井グループ
5.有償第三者割当 発行価格 170,200円 資本組入額 85,100円
割当先 KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合、株式会社バンダイナムコエンターテインメント
6.有償第三者割当 発行価格 170,200円 資本組入額 85,100円
割当先 株式会社セガ
7.会社法第447条第1項の規定に基づき、欠損補填及び今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金の額を減少(減資割合91.7%)し、544,004千円を資本準備金に、556,083千円をその他資本剰余金に振り替えております。また、同法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えたものであります。
8.第2回新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
9.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金の額を減少(減資割合29.1%)し、資本準備金に振り替えております。
10.2025年8月29日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、2025年8月29日付で会社法第178条に基づきすべて消去しております。
11.株式分割(1:50)によるものであります。