有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式発行)
2025年11月20日及び2025年12月9日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式247,500株の第三者割当による新株式発行(以下「本第三者割当増資」という。)につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より2026年1月27日に払込が完了いたしました。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による新株式発行(以下「本募集」という。)及び引受人の買取引受による株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式247,500株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。 本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である関厳より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものであります。
1 発行する株式の種類及び数
普通株式247,500株
2 割当価格
1株につき920円。
3 割当価格の総額
227,700千円
4 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 113,850千円
増加する資本準備金の額 113,850千円
5 払込期日
2026年1月27日
6 資金の使途
本第三者割当増資による手取額227,700千円につきましては、本募集による手取額1,196,000千円とともに、2025年12月17日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、人材の採用費用及び人件費として充当する予定であります。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。