半期報告書-第6期(2026/01/01-2026/12/31)

(株主資本の著しい変動)
当社は2026年2月24日に株式会社東京証券取引所グロース市場へ上場いたしました。当該株式上場の結果、当
中間連結会計期間末までに公募による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資及びラチェット型新株予約権の転換が行われました。また、同期間末までに当社取締役3名に対し、譲渡制限付株式の発行を行いました。その概要は以下の通りです。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 8,400,000株
(2)発行価格	1株につき 1,350円
(3)発行価格の総額	11,340,000千円
(4)引受金額	1株につき 1,248.75円
(5)引受金額の総額	10,489,500千円
(6)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 5,244,750千円 増加した資本準備金の額 5,244,750千円
(7)払込期日	2026年2月23日

2.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 1,010,100株
(2)割当価格	1株につき 1,248.75円
(3)割当価格の総額	1,261,362千円
(4)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 630,681千円 増加した資本準備金の額 630,681千円
(5)払込期日	2026年3月25日
(6)割当先	野村證券株式会社

3.ラチェット型新株予約権の転換

(1)新株予約権の転換個数	1個
(2)転換された新株予約権額面金額	2,000,000千円
(3)発行した株式の種類及び数	普通株式 2,352,942株
(4)普通株式への転換日	2026年2月24日
(5)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 1,000,000千円 増加した資本準備金の額 1,000,000千円

4.譲渡制限付株式の発行

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 53,400株
(2)払込金額	1株につき 685円 ※ 2026年4月22日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値
(3)出資の目的とする財産の内容及び価額	当社の取締役(社外取締役を除く。)3名に付与される、当社に対する金銭債権合計金36,579千円(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金685円)を現物出資の目的とする。
(4)払込期日	2026年5月22日
(5)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 18,289千円 増加した資本準備金の額 18,289千円