訂正有価証券届出書(新規公開時)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	8,828,900(注)2	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。

(注) 1.2026年6月29日開催の取締役会決議によっております。
2.発行数は、2026年6月29日に開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の募集株式総数17,449,600株のうち、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)に係るものであります。なお、募集株式総数については、2026年7月6日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
募集株式総数のうち、残余の8,620,700株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における募集(以下「海外募集」といい、国内募集と併せて「本募集」という。)を行う予定であります。
なお、国内募集株式数8,828,900株及び海外募集株式数8,620,700株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2026年7月13日)に決定される予定であります。
3.後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)」に記載のとおり、本募集と同時に、当社の株主であるジャフコSV5共有投資事業有限責任組合、UTEC 4号投資事業有限責任組合、株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)、ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合、出川章理、ソニーグループ株式会社、二宮芳樹、河口信夫、武田一哉及び佐々木栄美子が所有する当社普通株式3,968,400株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。)が行われる予定であります。
4.後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、3,212,700株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社の株主である加藤真平(以下「貸株人」という。)から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。
なお、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。海外募集の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外募集について」をご参照下さい。
5.本募集、引受人の買取引受による国内売出し、及びオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc及びSMBC日興証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。ジョイント・グローバル・コーディネーターの記載順はアルファベット順による。)であります。国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社(共同主幹事会社の記載順はアルファベット順による。)であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社が、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関してはモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社が、それぞれ共同で行います。
6.上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2026年6月29日に開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式の第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本第三者割当増資及びシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
7.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
8.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号