臨時報告書

当社は、ロンドン証券取引所に上場している英国建設コンサルタントグループ、Hyder Consulting PLC(本社:英国ロンドン、CEO Ivor Catto、以下、「Hyder社」という。)と、Hyder社の発行済及び発行予定普通株式を現金にて取得し、完全子会社化する手続きを開始することに合意しました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

(1)取得対象子会社の概要
①商号 :Hyder Consulting PLC
  ②本店の所在地 :Manning House, 22 Carlisle Place London SW1P 1JA UK
③代表者の氏名 :CEO Ivor Catto
④資本金の額 :3.9百万ポンド(2014年3月31日)
⑤純資産の額 :79.4百万ポンド(2014年3月31日)
⑥総資産の額 :203百万ポンド(2014年3月31日)
⑦事業の内容 :デザインやエンジニアリングに特化したコンサルタント業務
⑧最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益および純利益(単位百万ポンド)

	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期
売上高	277.3	298.1	296.8
営業利益	21.0	23.6	19.0
当期純利益	13.9	12.0	3.3

⑨提出会社との間の資本関係、人的関係および取引関係

資本関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。

(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
Hyder社買収の目的は、事業・利益規模の一層の拡大、非ODAビジネスの拡大、地理的分散の実現および顧客基盤の拡大であります。
(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
Hyder社の普通株式 :約268.1百万ポンド
アドバイザリー費用等(概算額):約7.6百万ポンド
合計(概算額) :約275.7百万ポンド
以上