半期報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)

(当社普通株式に対する公開買付けへの賛同及び応募推奨に関する決議)
当社は、2025年8月5日開催の取締役会において、インフロニア・ホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をいたしました。公開買付者は2025年8月6日から同年9月18日までの間、当社株式に対する本公開買付けを行った結果、本公開買付けに対して当社株式126,464,423株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(104,589,800株)以上となったため、本公開買付けが成立いたしました。
(財務制限条項が付された借入金契約)
当中間連結会計期間において、以下の財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づく借入(以下「本借入」といいます。)を実施いたしました。

契約形態	シンジケーション方式コミットメントライン契約(総額27,200百万円)
本借入の相手方の属性	都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、その他
本借入実施年月日	2025年8月20日
借入金額	20,400百万円(累計27,200百万円)
弁済期限	2025年9月30日
担保等の有無	なし
財務制限条項	各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、それぞれ以下の金額以上に維持すること。但し、各事業年度末日における純資産の部の合計金額の算出にあたっては、各事業年度末日における借入人の連結損益計算書において、2016年1月13日付でリリースされた「国土交通省からの指示処分等について」に記載の横浜物件に関連して計上された全ての利益又は損失を控除して算出するものとする。 2026年3月期末日:68,961百万円 2027年3月期末日:75,819百万円 2028年3月期末日:81,561百万円