四半期報告書-第74期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

(重要な後発事象)
(自己株式の取得及び自己株式の公開買付け)
当社は、2022年5月25日開催の取締役会における決議を受け、会社法(平成 17 年法律第 86号。その後の改正を含みます。)第 165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第1項及び当社定款の規定に基づき、2022年5月26日から2022年6月22日まで自己株式の公開買付けを行い、自己株式を取得しております。
(1)自己株式取得に関する事項の内容
① 取得した株式の種類及び数 :普通株式 8,850,024株
② 取得価額の総額 :41,860,613,520円
③ 取得の方法 :公開買付け
(2)取得日
2022年7月14日
(多額な資金の借入)
当社は、自己株式の公開買付け等に要する資金に充当するための借入を行うため、株式会社三井住友銀行と借入契約(ブリッジローン)を締結し、以下のとおり借入を実行し返済しております。
(1)借入金の使途 :自己株式の公開買付け等に要する資金に充当
(2)借入先 :株式会社三井住友銀行
(3)借入金額 :41,860,500,000円
(4)借入利率 :短期プライムレート(年率1.475%)
(5)借入実行日 :2022年7月13日
(6)借入期間 :2022年7月13日から2022年7月20日
(7)担保等の有無 :無担保・無保証
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年3月24日開催の取締役会において、次のとおり第三者割当による新株式の発行について決議し、2022年7月19日に払込が完了しております。
(1)発行する株式の種類及び数 :普通株式 8,500,000株
(2)発行価額 :1株につき4,750円
(3)発行価額の総額 :40,375,000,000円
(4)資本組入額 :1株につき2,375円
(5)資本組入額の総額 :20,187,500,000円
(6)払込期日 :2022年7月19日
(7)募集又は割当方法 :第三者割当
(8)割当先及び割当株式数 :株式会社麻生 8,500,000株
(9)資金の使途 :公開買付けの決済資金のための借入金(ブリッジローン)の返済
(10)その他 :株式会社麻生による当社の連結子会社化を通じて、事業エリアの効率的拡大、維持修繕事業における協業、減災・防災事業における競争力強化、建設人材確保への対応等のシナジーが見込まれます。
(自己株式の消却)
当社は、2022年8月10日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、次のとおり自己株式を消却することを決議しております。
(1)自己株式の消却を行う理由 :株式市場での流通株式比率の向上及び希薄化懸念の払拭のため
(2)消却する株式の種類及び数 :普通株式 8,850,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合32.85%)
(3)消却の時期 :2022年8月31日
(4)消却後の発行済株式総数 :18,083,163株