四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、2022年4月28日及び2022年5月11日におきまして「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ(2021年12月7日付)」にて公表しておりました「第三者割当による新株式発行(以下、「本新株式」という。)により調達する資金の具体的な使途」と「第6回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」について、下記のとおり変更することを決定いたしました。
1.資金使途の変更の理由
現在、本新株予約権の行使状況について、行使予定日(2022年2月28日)までに本新株予約権の行使による資金が不足する見通しであることから、本新株式により調達した資金(4,050百万円)の具体的な使途として、沖縄県不動産4物件(金額:1,046百万円、支出予定時期:2022年1月～4月)の一部を、本新株予約権の行使により調達する資金の具体的な使途である、東京都内マンション用地取得資金(取得金額:700百万円、支出予定時期:2022年2月)に充当し、子会社である株式会社ハンドレッドイヤーズに対するヘルスケア事業における商品仕入資金(仕入金額:300百万円、支出予定時期2022年2月)の貸付に充当する旨変更を行うものであります。また、本新株予約権の調達資金の一部を沖縄4案件取得に充当することといたします。
2.資金使途変更の概要
(1)本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途の変更
(変更前)
(変更後)
※②事業譲受及び子会社取得に係る追加資金(NSグループ)については、5月に支払う予定です。
※④不動産取得資金(沖縄4物件)について、2物件の手付金23百万円を支払っております。
(2)本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途の変更
(変更前)
(変更後)
※上記⑤不動産取得資金、⑦不動産取得資金、⑧不動産取得資金(沖縄4物件)については2021年12月7日発表の「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」と付番を合わせております。
※上記⑧不動産取得資金(沖縄4物件)について、新株予約権行使による取得資金が不足する場合には手元資金を充当する予定であります。
3.沖縄4物件の変更の概要
当社は、取得を検討しておりました沖縄4物件のうち、沖縄県国頭郡金武町案件につきまして、取得相手先(売主)との交渉継続が困難であることから取得を見送り、新たに沖縄県浦添市伊祖案件を取得することといたしました。
4.資金使途変更の概要
(変更前)
(変更後)
※物件ごとの取得金額については、取得相手先(売主)の意向により、非開示とさせていただきます。
※不動産取得資金(沖縄4物件)について、新株予約権行使による取得資金が不足する場合には手元資金を充当する予定であります。
(変更前)
(変更後)
※物件ごとの取得金額については、取得相手先(売主)の意向により、非開示とさせていただきます。
当社は、2022年4月28日及び2022年5月11日におきまして「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ(2021年12月7日付)」にて公表しておりました「第三者割当による新株式発行(以下、「本新株式」という。)により調達する資金の具体的な使途」と「第6回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」について、下記のとおり変更することを決定いたしました。
1.資金使途の変更の理由
現在、本新株予約権の行使状況について、行使予定日(2022年2月28日)までに本新株予約権の行使による資金が不足する見通しであることから、本新株式により調達した資金(4,050百万円)の具体的な使途として、沖縄県不動産4物件(金額:1,046百万円、支出予定時期:2022年1月～4月)の一部を、本新株予約権の行使により調達する資金の具体的な使途である、東京都内マンション用地取得資金(取得金額:700百万円、支出予定時期:2022年2月)に充当し、子会社である株式会社ハンドレッドイヤーズに対するヘルスケア事業における商品仕入資金(仕入金額:300百万円、支出予定時期2022年2月)の貸付に充当する旨変更を行うものであります。また、本新株予約権の調達資金の一部を沖縄4案件取得に充当することといたします。
2.資金使途変更の概要
(1)本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途の変更
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額 百万円 | 支出予定時期 |
| ①子会社取得に係る株式追加取得資金(NC社) | 2,000 | 2022年2月 |
| ②事業譲受及び子会社取得に係る追加資金(NSグループ) | 500 | 2022年1月 |
| ③借入金返済資金 | 504 | 2022年1月 |
| ④不動産取得資金(沖縄4物件) | 1,046 | 2022年1月～4月 |
| 計 | 4,050 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額 百万円 (内、充当済み金額) | 支出予定時期 |
| ①子会社取得に係る株式追加取得資金(NC社) | 2,000 (2,000) | 2022年2月 |
| ②事業譲受及び子会社取得に係る追加資 金(NSグループ) | 500 (0) | 2022年5月 |
| ③借入金返済資金 | 504 (504) | 2022年1月 |
| ④不動産取得資金(沖縄4物件) | 46 (23) | 2022年1月～4月 |
| ⑤東京都内マンション用地 | 700 (700) | 2022年2月 |
| ⑥子会社ハンドレッドイヤーズへの仕入資金(5-ALA関連製品)貸付 | 300 (300) | 2022年2月 |
| 計 | 4,050 (3,504) |
※②事業譲受及び子会社取得に係る追加資金(NSグループ)については、5月に支払う予定です。
※④不動産取得資金(沖縄4物件)について、2物件の手付金23百万円を支払っております。
(2)本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途の変更
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額 百万円 (内、充当済み金額) | 支出予定時期 |
| ⑤不動産取得資金 | 3,431 | 2022年1月～2024年1月 |
| 計 | 3,431 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額 百万円 (内、充当済み金額) | 支出予定時期 |
| ⑦不動産取得資金 | 2,431 (0) | 2022年1月～2024年1月 |
| ⑧不動産取得資金(沖縄4物件) | 1,000 (0) | 2022年4月～11月 |
| 計 | 3,431 (0) |
※上記⑤不動産取得資金、⑦不動産取得資金、⑧不動産取得資金(沖縄4物件)については2021年12月7日発表の「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」と付番を合わせております。
※上記⑧不動産取得資金(沖縄4物件)について、新株予約権行使による取得資金が不足する場合には手元資金を充当する予定であります。
3.沖縄4物件の変更の概要
当社は、取得を検討しておりました沖縄4物件のうち、沖縄県国頭郡金武町案件につきまして、取得相手先(売主)との交渉継続が困難であることから取得を見送り、新たに沖縄県浦添市伊祖案件を取得することといたしました。
4.資金使途変更の概要
(変更前)
| 具体的な使途 | 内訳 | 金額(百万円) (内、充当済み金額) | 支出予定時期 |
| ⑧不動産取得資金 (沖縄4物件) | 沖縄県豊見城市根差部 | 1,000 (0) | 2022年4月～11月 |
| 沖縄県国頭郡金武町 | |||
| 沖縄県沖縄市胡屋 | |||
| 沖縄県うるま市具志川 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 内訳 | 金額(百万円) (内、充当済み金額) | 支出予定時期 |
| ⑧不動産取得資金 (沖縄4物件) | 沖縄県豊見城市根差部 | 1,000 (4) | 2022年4月～11月 |
| 沖縄県浦添市伊祖 | |||
| 沖縄県沖縄市胡屋 | |||
| 沖縄県うるま市具志川 |
※物件ごとの取得金額については、取得相手先(売主)の意向により、非開示とさせていただきます。
※不動産取得資金(沖縄4物件)について、新株予約権行使による取得資金が不足する場合には手元資金を充当する予定であります。
(変更前)
| 所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 |
| 土地面積 | 約2,400坪 |
| 取得予定時期 | 2022年4月 |
| 用途 | 開発許可取得後、許可付き素地として戸建て建設及び販売業者へ販売を想定 |
(変更後)
| 所在地 | 沖縄県浦添市伊祖 |
| 土地面積 | 約103坪 |
| 取得予定時期 | 2022年6月 |
| 用途 | 戸建て用地として戸建て建設及び販売業者へ販売を想定 |
※物件ごとの取得金額については、取得相手先(売主)の意向により、非開示とさせていただきます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
