四半期報告書-第56期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2021年1月20日に開催した取締役会において、無担保社債の発行を決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
Ⅰ 株式会社髙松コンストラクショングループ第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1.発行総額 5,000百万円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円
3.利率 未定
4.償還金額 各社債の金額100円につき金100円
5.償還期限 未定(10年債)
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 社債償還資金、借入金返済資金、投融資資金、設備投資資金及び運転資金に充当予定
Ⅱ 株式会社髙松コンストラクショングループ第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(サステナビリティ・リンク・グリーンボンド)
1.発行総額 10,000百万円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円
3.利率 未定
4.償還金額 各社債の金額100円につき金100円
5.償還期限 未定(5年債)
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 グリーンプロジェクトである(仮称)TCGビル新築工事にかかる資金に全額充当予定
8.プレミアムの支払い
(1)2025年8月31日までに、サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(次号において定義する。)の達成が確認できない場合には、償還期日に、本社債に関する社債権者に対して各社債の金額100円につき金0.50円の割合でプレミアムを支払います。
(2)「サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット」とは、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の2022年3月期乃至2025年3月期における、SDGs貢献売上高(下記に定義する。)の累計値が3,911億円以上であることをいいます。「SDGs貢献売上高」は、当社グループの以下の数値を単純合算したものであります。
①太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマス発電施設の建設による出来高
②太陽光発電設備の設置工事による出来高
③生物多様性や地域景観に配慮した自然回復緑化のための技術を用いた緑化工法による法面工事の出来高
④CASBEE(建築環境総合性能評価システム)、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)等の当社が指定する一定の環境規格に適合した建築物の出来高
⑤耐震性能が建築基準法の15%増し以上の建築物の出来高
⑥耐震補強工事の出来高
⑦長期優良住宅の販売高(ただし、注文住宅の場合は出来高とする)
⑧マンション等の大規模リフォーム工事の出来高
⑨社寺建築及び埋蔵文化財発掘事業の出来高
⑩サービス付き高齢者住宅の運営にかかる売上高
⑪当社グループにおける新規事業の開始及び技術開発並びに合併その他の買収に関連して当社グループが取得する、上記①乃至⑩に類するその他の技術にかかる出来高、販売高又は売上高