四半期報告書-第93期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
(出資持分及び株式取得による会社等の買収)
当社は、平成28年10月11日をもって、平成28年2月10日付「欧州ビール事業取得(子会社化)に関する最終提案書の提出に関するお知らせ」及び平成28年4月19日付「欧州ビール事業取得(子会社化)に関する株式売買契約締結のお知らせ」にて公表したSABMiller plc(現社名SABMiller Limited、以下「SABMiller社」といいます。)のイタリア、オランダ、英国事業その他関連資産を取得する手続きを完了しました。
1.出資持分及び株式取得の目的
当社は、グループ全体のありたい姿や事業の将来像を示す『長期ビジョン』を設定するとともに、その実現に向けた『中期経営方針』に基づいて、企業価値向上経営の更なる深化を目指しています。
『長期ビジョン』における事業の将来像としては、「酒類を中核とする総合飲料食品グループとして、国内では、高付加価値化を基軸とするリーディングカンパニーを目指すとともに、日本発の『強み』を活かすグローバルプレイヤーとして独自のポジションを確立する」ことを掲げています。また、『中期経営方針』の重点課題の一つに、「国内収益基盤の盤石化と国際事業の成長エンジン化による『稼ぐ力』の強化」を掲げ、海外を中心とした新たな成長基盤の獲得を目指しています。
当社は、従来からアジア、オセアニア地域を中心として海外成長基盤の拡大に取り組み、オセアニアをはじめとして、東南アジア、中国における有力なネットワークを築いてきました。今後も、海外では新興国経済の成長鈍化やグローバルな大型再編が進行するなか、多様な「リスクと機会」を捉えて、国内で培ってきた「強み」を活かし、更なる成長基盤の拡大に取り組んでいく方針です。
本件は、こうした戦略の一環であり、当社はこの度SABMiller社の「Peroni」、「Grolsch」、及び「Meantime」ブランド並びにこれらブランドを製造、販売するイタリア、オランダ、英国の事業会社を取得し、子会社化いたしました。「Grolsch」は400年、「Peroni」は150年以上の歴史を持つ世界有数のプレミアムビールブランドであり、欧州を中心に認知度の非常に高いブランドです。また、「Meantime」は英国のクラフトビールのパイオニア的ブランドであり、ロンドンなど都市部を中心に、若者に人気のあるブランドとして急成長しています。
こうしたブランド及び事業の買収により、欧州における成長基盤を拡大するとともに、強力な販売ネットワークの活用により、「強み」である『アサヒスーパードライ』のプレゼンス向上などでシナジーを発揮し、「独自のポジションを持つグローバルプレイヤー」として持続的な成長を目指していきます。
2.出資持分及び株式取得の相手会社の名称
Anheuser-Busch InBev SA/NV 他
3.買収する相手会社の名称、事業の内容、規模
① Birra Peroni S.r.l.
② Royal Grolsch NV
③ Meantime Brewing Company Ltd.
④ Miller Brands (UK) Ltd.
※1.1ポンド=161.92円、1ユーロ=127.7円で換算(2016年3月31日現在)
※2.1ユーロ=130.32円で換算(2015年3月31日現在)
4.出資持分及び株式取得の時期
平成28年10月11日
5.取得価額
取得対価は2,550百万ユーロ(キャッシュフリー・デットフリー企業価値ベース)(約2,945億円)です。
なお、アドバイザリー費用等の取得に直接要した費用については現時点では未確定であり、上記金額には含まれておりません。
6.支払資金の調達方法
自己資金及び外部借入を充当しております。
(出資持分及び株式取得による会社等の買収)
当社は、平成28年10月11日をもって、平成28年2月10日付「欧州ビール事業取得(子会社化)に関する最終提案書の提出に関するお知らせ」及び平成28年4月19日付「欧州ビール事業取得(子会社化)に関する株式売買契約締結のお知らせ」にて公表したSABMiller plc(現社名SABMiller Limited、以下「SABMiller社」といいます。)のイタリア、オランダ、英国事業その他関連資産を取得する手続きを完了しました。
1.出資持分及び株式取得の目的
当社は、グループ全体のありたい姿や事業の将来像を示す『長期ビジョン』を設定するとともに、その実現に向けた『中期経営方針』に基づいて、企業価値向上経営の更なる深化を目指しています。
『長期ビジョン』における事業の将来像としては、「酒類を中核とする総合飲料食品グループとして、国内では、高付加価値化を基軸とするリーディングカンパニーを目指すとともに、日本発の『強み』を活かすグローバルプレイヤーとして独自のポジションを確立する」ことを掲げています。また、『中期経営方針』の重点課題の一つに、「国内収益基盤の盤石化と国際事業の成長エンジン化による『稼ぐ力』の強化」を掲げ、海外を中心とした新たな成長基盤の獲得を目指しています。
当社は、従来からアジア、オセアニア地域を中心として海外成長基盤の拡大に取り組み、オセアニアをはじめとして、東南アジア、中国における有力なネットワークを築いてきました。今後も、海外では新興国経済の成長鈍化やグローバルな大型再編が進行するなか、多様な「リスクと機会」を捉えて、国内で培ってきた「強み」を活かし、更なる成長基盤の拡大に取り組んでいく方針です。
本件は、こうした戦略の一環であり、当社はこの度SABMiller社の「Peroni」、「Grolsch」、及び「Meantime」ブランド並びにこれらブランドを製造、販売するイタリア、オランダ、英国の事業会社を取得し、子会社化いたしました。「Grolsch」は400年、「Peroni」は150年以上の歴史を持つ世界有数のプレミアムビールブランドであり、欧州を中心に認知度の非常に高いブランドです。また、「Meantime」は英国のクラフトビールのパイオニア的ブランドであり、ロンドンなど都市部を中心に、若者に人気のあるブランドとして急成長しています。
こうしたブランド及び事業の買収により、欧州における成長基盤を拡大するとともに、強力な販売ネットワークの活用により、「強み」である『アサヒスーパードライ』のプレゼンス向上などでシナジーを発揮し、「独自のポジションを持つグローバルプレイヤー」として持続的な成長を目指していきます。
2.出資持分及び株式取得の相手会社の名称
Anheuser-Busch InBev SA/NV 他
3.買収する相手会社の名称、事業の内容、規模
① Birra Peroni S.r.l.
| 商号 | Birra Peroni S.r.l. |
| 事業の内容 | ビールの製造販売 |
| 資本金の額 | 132,276,728ユーロ (約169億円※1)(2016年3月31日時点) |
| 取得後の持分比率 | 100% |
② Royal Grolsch NV
| 商号 | Royal Grolsch NV |
| 事業の内容 | ビールの製造販売 |
| 資本金の額 | 18,000ユーロ(約2百万円※2)(2015年3月31日時点) |
| 取得する株式の数 | 16,921,507株 |
| 取得後の持分比率 | 100% |
③ Meantime Brewing Company Ltd.
| 商号 | Meantime Brewing Company Ltd. |
| 事業の内容 | ビールの製造販売 |
| 資本金の額 | 2,784,672ポンド(約4.5億円※1)(2016年3月31日現在) |
| 取得する株式の数 | 2,784,672株 |
| 取得後の持分比率 | 100% |
④ Miller Brands (UK) Ltd.
| 商号 | Asahi UK Ltd (旧Miller Brands (UK) Ltd.) |
| 事業の内容 | ビールの製造販売 |
| 資本金の額 | 1千ポンド (約0.2百万円※1)(2016年3月31日現在) |
| 取得する株式の数 | 1,702株 |
| 取得後の持分比率 | 100% |
※1.1ポンド=161.92円、1ユーロ=127.7円で換算(2016年3月31日現在)
※2.1ユーロ=130.32円で換算(2015年3月31日現在)
4.出資持分及び株式取得の時期
平成28年10月11日
5.取得価額
取得対価は2,550百万ユーロ(キャッシュフリー・デットフリー企業価値ベース)(約2,945億円)です。
なお、アドバイザリー費用等の取得に直接要した費用については現時点では未確定であり、上記金額には含まれておりません。
6.支払資金の調達方法
自己資金及び外部借入を充当しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
