半期報告書-第81期(2024/01/01-2024/06/30)

14.後発事象
当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、自己株式の処分及び当社株式の売出しを行うことについて決議いたしました。また2024年6月25日に、処分価格及び売出価格を以下の通り決定しております。なお公募による自己株式の処分については2024年7月1日、第三者割当による自己株式の処分については7月30日に払い込みが完了しております。
1. 公募による自己株式の処分
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 6,521,800株
(2)処分価格(募集価格) 1株につき3,220円
(3)処分価格の総額 21,000,196,000円
(4)払込金額 1株につき3,087.2円
(5)払込金額の総額 20,134,100,960円
(6)申込期間 2024年6月26日～2024年6月27日
(7)払込期日 2024年7月1日
(8)受渡期日 2024年7月2日
2. 株式の売出(オーバーアロットメントによる売出)
(1)売出株式の種類及び数 当社普通株式 978,200株
(2)売出価格 1株につき3,220円
(3)売出価格の総額 3,149,804,000円
(4)申込期間 2024年6月26日～2024年6月27日
(5)受渡期日 2024年7月2日
3. 第三者割当による自己株式の処分
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 978,200株
(2)払込金額 1株につき3,087.2円
(3)払込金額の総額 3,019,899,040円
(4)申込期日 2024年7月29日
(5)払込期日 2024年7月30日
4. 処分価格(募集価格)及び売出価格の算定
(1)算定基準日 2024年6月25日
(2)算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の株価(終値) 3,320円
(3)ディスカウント率 3.01%
5. シンジケートカバー取引期間
2024年6月28日から2024年7月26日までの間
6. 調達資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計23,133,331,000円については、2025年1月までに全額を2024年1月26日に実施したIngomar社の持分追加取得に伴う資金調達により生じたブリッジローン(返済期限:2025年1月)の返済原資の一部に充当する予定であります。
なお、詳細につきましては、2024年6月14日付で公表いたしました「自己株式の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」をご参照ください。