#1 新株予約権等の状況（連結）: 平成24年9月15日から平成54年9月14日までとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
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#2 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）: 発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 1.第1回新株予約権付社債の権利行使による増加であります。
2.第1回新株予約権の行使による増加であります。
3.第2回新株予約権付社債の権利行使による増加であります。
4.第2回新株予約権の行使による増加であります。
5.有償第三者割当
発行価格 29円
資本組入額 14.5円
割当先阿部裕二
6.有償第三者割当
発行価格 27円
資本組入額 13.5円
主な割当先築キャピタル㈱、㈱トーショウビルサービス、豊栄建設㈱、杉コーポレーション㈲、他17人。
7.有償第三者割当
発行価格 34円
資本組入額 17円
主な割当先㈱レンブラントホテルホールディングス、小巻公平、㈱マースエンジニアリング、㈱西田コーポレーション、草山清和、他2社、2名。
8.価値開発株式会社第139期新株予約権(株式報酬型)の行使による増加であります。2014/06/27 16:29
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は6,295百万円となりました。これは、前連結会計年度末より3,108百万円の減少であります。主な要因は、固定資産の売却及び債務免除による短期借入金2,001百万円、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金880百万円の、いずれも減少によるものであります。
純資産合計は1,069百万円となりました。これは、前連結会計年度末より1,004百万円の増加であります。主な要因は、平成25年5月27日に払込が完了した第三者割当増資等による資本金と資本剰余金の増加921百万円と利益剰余金88百万円の増加によるものであります。
②分析
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