四半期報告書-第99期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(第三者割当による新株の発行及び新株予約権の発行)
当社は、2021年7月21日開催の取締役会において、ASIA PLASTIC VICTORY PTE.LTD.及び令和キャピタル有限責任事業組合を割当先として第三者割当による普通株式及び第2回新株予約権の発行を行うことを決議し、8月11日に資金調達の払込が完了いたしました。
(1) 普通株式の発行要領

(1) 払込期日	2021年8月11日 (水曜日)
(2) 発行新株式数	当社普通株式 1,175,800株
(3) 発行価額	1株につき 170.1円
(4) 発行価額の総額	200,003,580円
(5) 割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法による。 ASIA PLASTIC VICTORY PTE.LTD. 587,900株 令和キャピタル有限責任事業組合 587,900株
(6) 資本組入額	1株 85.05円(総額100,001,790円)
(7) その他	前記各号については、金融商品取引法による届け出の効力発生を条件とする。

(2) 新株予約権の発行要領

(1) 割当日	2021年8月13日 (金曜日)
(2) 新株予約権の総数	24,690個(新株予約権1個につき目的となる株数は100株)
(3) 発行価額	新株予約権1個当たり115円(総額 2,839,350円)
(4) 当該発行による潜在株式数	2,469,000株
(5) 資金調達の額	422,816,250円 (内訳) 新株予約権発行分 2,839,350円 新株予約権行使分 419,976,900円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額	1株につき 170.1円
(7) 割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法による。 ASIA PLASTIC VICTORY PTE.LTD. 17,283個 令和キャピタル有限責任事業組合 7,407個
(8) 行使期間	2021年8月13日から 2023年8月12日
(9) その他	① 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 ② 取得条項 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して当該各取引日に適用のある行使価額の120%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき当初発行価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。 ③ その他 前記各号については、金融商品取引法による届け出の効力発生を条件とする。

なお、手取金は、全額を事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aに伴う株式取得費用等に充当する予定です。