転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
(5)有価証券届出書(第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)及びその添付書類
平成26年10月27日関東財務局長に提出

2015/10/09 15:43

#2 新株予約権等の状況（連結）

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
③第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成26年10月27日取締役会決議)

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#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
転換社債型新株予約権付社債の転換による増加 25,000,000株
新株予約権の権利行使による増加 2,820,830株

2015/10/09 15:43

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

注1 上記のソーラー事業に対する投資及び事業資金に係る投資予定総額に関して、平成26年12月25日付「転換社債型新株予約権付社債に関する資金使途変更のお知らせ」記載の内容を大きく変更しておりません。
注2 当該手続きを実施するにあたり必要な弁護士報酬、公開買付代理人報酬および印刷・公告費用等の概算額34百万円を加算した金額であります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ43億20百万円増加して208億16百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上や転換社債型新株予約権付社債の発行による現金及び預金の増加、ソーラー事業用地としての土地の取得や太陽光発電設備の設置等による有形固定資産の増加、ならびにハワイのマンションプロジェクトへの追加出資等による投資その他の資産の増加等によるものであります。
② 負債

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#6 重要な非資金取引の内容（連結）

3 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債	255,000	248,208	△6,791
(7)転換社債型新株予約権付社債	1,500,000	1,697,262	197,262
(8)長期借入金	2,531,784	2,521,364	△10,419

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

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