新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
(5)有価証券届出書(第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)及びその添付書類
平成26年10月27日関東財務局長に提出

2015/10/09 15:43

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。
①新株予約権(平成25年5月29日取締役会決議および平成25年6月26日定時株主総会決議)
(旧)株式会社プロスペクトとの間で平成25年5月29日付で締結された株式交換契約に基づき、当社取締役、当社子会社の役員および従業員に対して新株予約権を発行することを平成25年10月18日取締役会および平成25年6月26日定時株主総会において決議されたものであります。

2015/10/09 15:43

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	平成25年10月発行新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 3名当社監査役 3名当社従業員 51名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 9,600,000株
付与日	平成25年10月18日
権利確定条件	付与日(平成25年10月18日)以降権利確定日(平成27年10月18日)まで継続して勤務していること。
対象勤務期間	自平成25年10月18日至平成27年10月18日
権利行使期間	自平成27年10月19日至平成35年10月18日

(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

2015/10/09 15:43

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求する権利

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#5 新株予約権等に関する注記（連結）

3.新株予約権に関する事項

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#6 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

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#7 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(1) (旧)株式会社プロスペクトを連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに同社の取得価額と取得による収入との関係は次のとおりであります。

流動資産	859,612	千円
株式交換による株式の交付額	△1,785,587	〃
新株予約権	△202,844	〃
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	416,003	〃

(2) 機動建設工業株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに同社の取得価額と取得による収入との関係は次のとおりであります。

2015/10/09 15:43

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使および転換社債の転換により発行された株式数は含まれておりません。

2015/10/09 15:43

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

転換社債型新株予約権付社債の転換による増加 25,000,000株
新株予約権の権利行使による増加 2,820,830株
2.自己株式に関する事項

2015/10/09 15:43

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権行使による増加であります。2015/10/09 15:43

#11 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第2回
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額 (円)	無償
株式の発行価格 (円)	60
発行価額の総額 (千円)	3,000,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 (千円)	1,500,000
新株予約権の付与割合 (%)	100
新株予約権の行使期間	自 平成27年1月5日至 平成32年5月25日

(注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下の通りであります。

2015/10/09 15:43

#12 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 純資産
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ24億76百万円増加して99億84百万円となりました。これは、新株予約権の行使や転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金ならびに資本剰余金の増加、および当期純利益の計上による利益剰余金の増加等によるものであります。
(2)経営成績の分析

2015/10/09 15:43

#13 重要な非資金取引の内容（連結）

3 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)		当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
新株予約権の行使による資本金の増加額	307,500	千円	750,000	千円
新株予約権の行使による資本準備金の増加額	307,500	〃	750,000	〃
新株予約権の行使による新株予約権付社債の減少額	615,000	千円	1,500,000	千円

2015/10/09 15:43

#14 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債	255,000	248,208	△6,791
(7)転換社債型新株予約権付社債	1,500,000	1,697,262	197,262
(8)長期借入金	2,531,784	2,521,364	△10,419

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

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#15 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)平成25年5月29日取締役会決議および平成25年6月26日定時株主総会決議に基づき付与された新株予約権の当連結会計年度における権利行使を記載しております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

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#16 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目		前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
(うち新株予約権付社債)	(株)	(4,453,033)	(13,171,233)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要		新株予約権2種類(新株予約権の数18,573,501個)普通株式18,573,501株	-

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