四半期報告書-第79期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)

(重要な後発事象)
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について)
当社は、2021年11月26日の取締役会において、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、2021年12月15日に払込手続きが完了いたしました。その概要は次の通りであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容

(1) 払込期日	2021年12月15日
(2) 社債及び新株予約権の発行価額	本社債の金額100円につき金100円にて発行し、発行価額の総額は金553,550,000円となります。 他方で、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。 また、払込みに代えて、三井物産株式会社(以下「割当予定先」といいます。)から当社に対する債権が給付されますので、実際の金銭の払込みはありません。
(3) 当該発行による潜在株式数	487,709株
(4) 調達資金の額	金銭の払込みに代えて、割当予定先から当社に対する債権の一部(ポール・スチュアートの日本国内における商標権の代金の一部)が給付されるため、該当しません。
(5) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社債を三井物産株式会社に割り当てます。
(6) 利率及び償還期日	利率:本社債に利息は付されません。 償還期日:2023年3月31日
(7) 償還価格	額面100円につき金100円
(8) 担保・保証の有無	本新株予約権付社債には担保及び保証は付されず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はありません。
(9) 新株予約権に関する事項
①新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
②新株予約権の総数	1個
③転換価額	1,135円 但し、発行要項に一定の場合に調整される旨の定めがあります。
④行使期間	2021年12月16日から2023年3月30日まで
(10) 調達資金の使途	金銭の払込みに代えて、割当予定先から当社に対する債権の一部(ポール・スチュアートの日本国内における商標権の代金の一部)が給付されるため、該当しません。
(11) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生し、払込期日においてその効力が停止していないことを条件とします。 また、払込期日までに、割当予定先との間で総数及び総額の引受契約が締結されない場合には、本新株予約権付社債に係る発行は行われないこととなります。