有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
新株式の発行及び当社株式の売出し
当社は、平成26年6月2日開催の当社取締役会において、一般募集及び並行第三者割当増資並びにオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当による新株式の発行を決議し、一般募集及び並行第三者割当増資による新株式の発行については、平成26年6月17日に払込が完了しています。その概要は、次のとおりです。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 14,000,000株
(2)発行価格(募集価格)	1株につき945円
(3)発行価格の総額	13,230百万円
(4)払込金額	1株につき906円
(5)払込金額の総額	12,684百万円
(6)増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 6,342百万円 増加する資本剰余金の額 6,342百万円
(7)払込期日	平成26年6月17日

2.北越紀州製紙株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行(並行第三者割当増資)

(1)発行株式の種類及び数	当社普通株式 4,230,000株
(2)払込金額	1株につき945円
(3)払込金額の総額	3,997百万円
(4)増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 1,998百万円 増加する資本剰余金の額 1,998百万円
(5)払込期日	平成26年6月17日

3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 2,100,000株
(2)売出人	大和証券株式会社
(3)売出価格	1株につき945円
(4)売出価格の総額	1,984百万円
(5)売出方法	一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式2,100,000株の売出しを行います。
(6)受渡期日	平成26年6月18日

4.大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1)発行株式の種類及び数	当社普通株式 2,100,000株(上限)
(2)払込金額	1株につき906円
(3)払込金額の総額	1,902百万円(上限)
(4)増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 951百万円(上限) 増加する資本剰余金の額 951百万円(上限)
(5)申込期日	平成26年7月15日
(6)払込期日	平成26年7月16日

5.調達資金の使途
国内外子会社の設備投資に対する投融資資金、当社の国内工場への設備投資資金及び社債償還資金の一部に充当する予定です。