新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

(6) 有価証券届出書及び及びその添付書類
E種優先株式並びに新株予約権の発行 2025年8月12日関東財務局長に提出。
(7) 有価証券届出書の訂正届出書

2026/06/26 16:00

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

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#3 会計方針に関する事項（連結）

棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準は、原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
原材料
最終仕入原価法によっております。
貯蔵品
最終仕入原価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 6～37年
機械装置及び運搬具 8～10年
工具、器具及び備品 2～10年2026/06/26 16:00

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

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#5 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の転換請求により発行された株式数は含まれておりません。
2.C種優先株式の特質及び内容は以下のとおりであります。

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#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

増加株式の内訳は、次のとおりです。

D種優先株式の普通株式への転換による増加	430千株
新株予約権の行使による新株の発行	1,000千株
D種優先株式の取得請求権行使による増加	0千株

減少株式の内訳は、次のとおりです。

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#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

使価額修正条項付新株予約権の行使による普通株式の増加であります。
2.第三者割当増資により、C種優先株式総数が1,500株、D種優先株式が4,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,000百万円増加しております。

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#8 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

社外取締役である髙橋康忠氏、当社との利害関係はありません。
社外取締役である古川徳厚氏は当社と、古川徳厚氏が代表取締役を務めるグロースパートナーズ株式会社と 事業提携契約を締結し、ハンズオンによる各種業務支援等の役務提供を受けております。また、同社が管理・運営を行うファンドに対して、E種類優先株式及び第28回新株予約権を発行しております。
社外取締役である仮屋裕一氏は当社と、事業提携契約を締結しているグロースパートナーズ株式会社の業務執行者です。

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#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は288百万円の収入(前連結会計年度は441百万円の支出)となりました。これは主に、E種優先株式の発行による収入が1,470百万円、新株予約権の発行による収入が12百万円あった一方で、C種優先株式の取得による支出が787百万円、C種優先株主に対する配当金の支払が127百万円、長期借入金の返済が314百万円あったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
なお、2025年8月12日付取締役会において、2024年1月5日発行した行使価額修正条項付第26回、第27回新株予約権につき、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却することを決議し、2025年8月27日に本新株予約権の取得及び消却を完了いたしました。2026/06/26 16:00

#11 重要な会計方針、財務諸表（連結）

新株予約権発行費 3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却を行っております。2026/06/26 16:00

#12 重要な契約等（連結）

ⅳ.合意の内容
当該株主による当該提出会社の株式及び新株予約権の譲渡その他の処分について当該提出会社の事前の承諾を要する旨の合意。
②当該合意の目的

2026/06/26 16:00

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度末(2025年3月31日)	当連結会計年度末(2026年3月31日)
(うち優先配当予定分(百万円))	(127)	(212)
(うち新株予約権分(百万円))	(4)	(12)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	△3,643	△4,405

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